В январе — мае 2021 года нефтедобывающими предприятиями добыто 212,3 млн тонн. Это на 14,3 млн т (–6,3%) меньше добычи за январь — май 2020 года. Причины отставания — вынужденная необходимость выполнять обязательства по ограничению добычи, согласно договоренностям ОПЕК+, а также пандемия COVID-19, заставившая значительно сокращать производство.
В апреле 2021 года показатели были такие: добыча — 42,9 млн т, что на 3,5 млн т (–7,6%) ниже показателя апреля 2020 года. Соответственно, ниже на 18,8 млн т (–10,0%) оказалась добыча за четыре месяца (январь — апрель) 2021 года и составила 168 млн тонн. Тренд на постепенное восстановление добычи нефтяного сырья в стране — на лицо.
Передовики и отстающие
Из наиболее преуспевших вертикально интегрированных компаний в последний месяц весны следует отметить «Татнефть», поднявшую добычу до 2445,7 тыс. т, что на 20,7% выше по сравнению с маем прошлого года и больше на 214,6 тыс. т, если сравнивать с апрелем 2021 года.
Согласно данным «ЦДУ ТЭК», за январь — май группой «Татнефть» добыто 11 139,6 тыс. т, что составило 98,6% от показателей за аналогичный период прошлого года. Впрочем, согласно отчетности компании за 6 месяцев 2021 года, предприятиями «Татнефти» в июне добыто уже 2 289 тыс. т нефти, а с начала года — 13 428,5 тыс. т, что на 168,3 тыс. т больше, чем в 2020 году. Нефтяники Татарстана основной упор сделали на добычу сверхвязкой нефти (за полгода произведено 1809,9 тыс. т, что на 205,5 тыс. т больше, чем за соответствующий период 2020 года), текущий и капитальный ремонт скважин (текущий ремонт за 6 месяцев выполнен на 4199 скважинах, капитальный — на 512 скважинах), гидроразрыв пласта (за полгода произведен на 44 скважинах), а также на проведение мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов (с начала года проведены на 512 скважинах).
Майская добыча в «Роснефти», как отмечают в « ТЭК», выросла до 15 172,3 тыс. т, что на 15,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и на 643,9 тыс. т больше, еcли сравнивать с апрелем 2021-го. За пять месяцев с начала года предприятия госкомпании добыли 71 991,4 тыс. тонн. Это меньше на 4%, чем за пять месяцев 2020-го. Среди передовиков мая отличились предприятия, входящие в структуру «Роснефти»: «Тюменнефтегаз», добывший 191,4 тыс. т (+209,3% к маю 2020 года), «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» с добычей 296,4 тыс. т (+146,1% к маю прошлого года), «РН-Северная нефть» — 209,4 тыс. т (+92,9%). Абсолютный лидер по нефтедобыче — «РН-Юганскнефтегаз» — в мае извлек из недр 5870,7 тыс. т нефти (+27,4% по сравнению с маем 2020 года). На текущий момент около 50% всей добычи предприятия добывается из низкопроницаемых запасов ачимовских и тюменских отложений. Большое внимание в «Роснефти» уделяется эксплуатационному бурению: за пять месяцев 2021 года пробурено 4103,4 тыс. м и составило 113% от показателей аналогичного периода прошлого года. Причем в «РН-Юганскнефтегазе» доля бурения горизонтальных скважин по итогам 2020 года — более 88%. Здесь также активно применяют гидроразрыв пласта — 5 тыс. операций в год.
«ЛУКОЙЛ» в мае также был успешен. Компания добыла за месяц 6310,7 тыс. т, что составило 112,4% от майских показателей 2020 года, и больше на 216,6 тыс. т добычи в апреле. За пять месяцев с начала 2021 года (с января по май) предприятиями «ЛУКОЙЛа» добыто 30 257,7 тыс. т, то есть 92,2% от прошлогоднего уровня за аналогичный период.
У «ЛУКОЙЛа» в эксплуатационном фонде 32 379 скважин (в апреле — 32 330), из них фонд скважин, дающих пpодукцию, составляет 27 582 ед., что больше на 280 скважин, чем месяцем ранее.
В структуре частной ВИНК лидирующие позиции по добыче занимают: «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», добывшая в мае 2556,3 тыс. т (115,7% к маю 2020 года); «ЛУКОЙЛ-Коми» с добычей 1209 тыс. т (113,7% к маю 2020 года); «ЛУКОЙЛ-Пермь» — 1193,3 тыс. т (113,7% к маю 2020 года), а также «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» — ведет разработку месторождений на шельфе Каспийского моря (месторождения им. Ю. Корчагина, им. Владимира Филановского) — 635,8 тыс. т (101,6% к маю 2020 года). «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» продолжает активную разработку Имилорского месторождения в ХМАО. В 2020 году здесь введено 117 добывающих скважин со среднесуточным дебитом нефти 17 т нефти в сутки. Всего в эксплуатации находится более 300 нефтяных скважин, обустроено 29 кустовых площадок.
В «ЛУКОЙЛ-Коми» планируют в 2021 году увеличить объем добычи нефти с газовым конденсатом на 1,4% по сравнению с показателями прошлого года при условии снятия ограничений по договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Хорошие объемы по добыче показала в мае 2021 года «РуссНефть» — 548,9 тыс. т нефти (112,1% к прошлогоднему майскому показателю, +22,7 тыс. т больше, чем в апреле 2021-го). Однако с начала года (январь — май) наблюдается отставание по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — 2629,9 тыс. т (92,4% от уровня добычи за пять месяцев прошлого года).
Нефтяники «РуссНефти» набрали хорошие темпы при разработке Песчаного месторождения и Шапшинской группы месторождений в ХМАО. Накоплен ценный опыт при строительстве новых скважин за счет удлинения горизонтальных участков и проведения многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП).
Объем эксплуатационного бурения, по данным «ЦДУ ТЭК», составил в компании 185,3 тыс. м за январь — май 2021 года (170,5% к аналогичному периоду прошлого года). Как отмечают в «РуссНефти», за первые пять месяцев года на объектах Ханты-Мансийского филиала компании пробурена 21 скважина; дебиты некоторых из них оказались выше ожидаемых. Прирост добычи составляет порядка 850 т в сутки. Активно ведется разработка Восточно-Каменного месторождения.
Следует также отметить «Сургутнефтегаз» («СНГ»), нефтегазодобывающие управления (НГДУ) которого добыли в мае 4637,6 тыс. т (109,5% к майскому показателю 2020 года, +109,5 тыс. т относительно апреля 2021-го). Компания сосредоточилась на повышении эффективности действующих месторождений и вводе в разработку новых. В Якутии продолжается разработка Ленского нефтегазоконденсатного месторождения с доказанными запасами нефти 40 млн тонн. В «Сургутнефтегазе» рассчитывают выйти здесь на полку добычи — 2 млн т нефти в год — к 2023 году. В Ханты-Мансийском автономном округе компания формирует Южный кластер нефтедобычи на базе Уватской и Юганской групп месторождений. Бурение скважин в «СНГ» по итогам майского месяца составило 438,2 тыс. м (из них эксплуатационное бурение — 418,1 тыс. м, разведочное — 20,2 тыс. м), что на 51,6 тыс. м больше, чем было пробурено в апреле. Нужно заметить, что количество добывающих скважин на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в январе — мае 2021 года в «Сургутнефтегазе» составило 50 ед.; причем добыча нефти на этих скважинах в тот же период достигла почти 1280 тыс. тонн. В целом эксплуатационный фонд скважин на конец мая насчитывал 25 580 ед. (+70 скважин относительно предыдущего месяца), из них в фонде скважин, дающих продукцию, находилось 24 257 единиц.
На 8,4% относительно мая прошлого года выросла добыча нефти в «Газпром нефти». В мае 2021 года здесь добыли 3239,9 тыс. т, что больше на 77,1 тыс. т апрельского показателя; за период с января по май из недр было извлечено 16 109,2 тыс. т (98,7% к аналогичному периоду 2020 года). Компания также начала наращивать эксплуатационный фонд и фонд скважин, дающих продукцию. В мае зафиксировано 8723 скважин в эксплуатационном фонде и 7974 ед. в фонде скважин, дающих продукцию, что больше, чем было в апреле соответственно на 44 и 63 скважины.
В июне 2021 года «Газпром нефть» начала промышленную добычу углеводородов на Тазовском месторождении на севере ЯНАО. Это первый в России нефтегазодобывающий промысел, инфраструктура которого создавалась в условиях жестких ограничений во время пандемии COVID-19. В перспективе ежегодный уровень добычи здесь достигнет 1,7 млн т нефти и 8 млрд куб. м газа.
Тазовское нефтегазоконденсантное месторождение (НГКМ) является частью добычного кластера «Газпром нефти» в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО, в который также входят Меретояхинское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка. Геологические запасы всех активов составляют около 1,1 млрд т нефти и 492 млрд куб. м газа, включают в себя как традиционные запасы, так и ресурсы ачимовской толщи. В настоящее время на участках продолжаются геологоразведочные работы, по результатам которых «Газпром нефть» сформирует стратегию разработки кластера. Оператор нового актива — «Меретояханефтегаз».
Перспективным активом «Газпром нефти» также является месторождение им. Александра Жагрина в ХМАО. На его базе оператор промысла «Газпромнефть-Хантос» создает новый добычной кластер, ресурсный потенциал которого оценивается в 840 млн тонн. В 2020-м на месторождении был добыт первый миллион тонн жидких углеводородов. Пиковый уровень добычи планируется достичь к 2024 году, он составит 6,5 млн т нефти в год.
Постепенно восстанавливали добычу в мае предприятия «Славнефти» — 857,8 тыс. т (106,9% к маю 2020 года), что больше, чем было добыто месяцем ранее на 93 тыс. тонн.
Среди отстающих ВИНК: «Башнефть» с показателем в мае 933,7 тыс. т, что составило 77,1% от добычи в мае прошлого года и «Независимая нефтегазовая компания» («ННК»), добывшая 629,5 тыс. т (93,5% от мая 2020 года). Но если в «Башнефти» по сравнению с апрелем 2021 года добыча уменьшилась на 93,5 тыс. т, то в «ННК» она выросла на 20,8 тыс. тонн.
Среди прочих производителей нужно отметить майскую добычу «Зарубежнефти» — 318,4 тыс. т, что составило 137,5% относительно прошлогоднего показателя за аналогичный период, а также работающую по соглашению о разделе продукции компанию «Зарубежнефть-добыча Харьяга», добывшую в мае 2021 года 149,4 тыс. т (139,6% к маю 2020 года).
Прогнозы и сценарии
Минэкономразвития (МЭР) подготовило два сценария, согласно которым предусматривается рост нефтедобычи в РФ в 2021–2024 годах. При этом в ведомстве считают, что добыча нефти не превысит рекордного уровня 2019 года.
В 2021 году планируется добыть 512,5 млн т нефти. Эта цифра фактически не отличается от показателя за 2020 год, когда добыча, согласно данным «ЦДУ ТЭК», составила 512,8 млн тонн. Рост производства нефти ожидается в 2022 году, поскольку сделка ОПЕК+ об ограничении добычи по плану должна завершиться в мае. В следующем году ожидается увеличение добычи на 7,3% к уровню 2021 года, до 549,8 млн т в базовом сценарии, и до 545,8 млн т — в консервативном.
В 2023–2024 годах нефтедобыча в РФ должна достичь уровня 560 млн т, что, согласно базовому варианту, на 1,9% будет больше уровня 2022 года. В консервативном — она составит 556 млн тонн.
Эти сценарии в значительной степени подтверждают прогноз от Международного энергетического агентства (МЭА), в котором отмечается, что в 2021 году добыча нефти в России покажет скромный рост из-за сохранения ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Более существенный рост добычи ожидается в 2022 году и в 2023 году после снятия ограничений, позволяющих восстановить выпавшие объемы нефти.
