Одним из крупнейших бассейнов нефтяных сланцев на территории США, по данным Геологической службы страны, является Green River, расположенный на стыке штатов Вайоминг, Колорадо и Юта. Здесь сосредоточено 200 млрд т геологических запасов нефти. Ресурсы Piceance на западе штата Колорадо также достигают 200 млрд т, Uinta в штате Юта — 150 млрд тонн. В связи с тем, что структуры не разрабатываются, их технические извлекаемые запасы не оценены.
Доказанные запасы сланцевой нефти в США, по данным на начало 2019 года, составили 3128,8 млн тонн. Из них более 90% сосредоточено в пределах трёх бассейнов. Среди них Permian — 1134 млн т, который находится в Нью-Мексико и Техасе, Bakken — 743 млн т, расположенный в штатах Северная и Южная Дакота, Монтана, а также Eagle Ford — 657 млн т, в Техасе.
На структуру Woodford в штате Оклахома приходится 56 млн т, на Marcellus в штатах Пенсильвания и Западная Вирджиния — 38 млн т, на Niobrara (Колорадо, Канзас, Небраска, Вайоминг) — 32 млн тонн.
Три главных бассейна Америки
В трех американских бассейнах — Eagle Ford, Bakken и Permian, в прошлом году добыли 81,8% сланцевой нефти от общего производства в США. Это доля в 313,8 млн т из общего показателя в 383,6 млн т, по данным EIA. Значительная часть добычи трудноизвлекаемой нефти обеспечивается за счет разработки бассейна Eagle Ford, которую начали в 2008 году на юге штата Техас. По итогам 2019 года производство трудноизвлекаемой нефти в этом бассейне составило 60,9 млн тонн. Лицензиями на разработку крупнейших по площади участков располагают компании EOG Resources, Chesapeake, Apache, BP и ряд других.
Добыча в бассейне Bakken в 2019 году составила 70,2 млн тонн. В разработке принимают участие более 20 компаний, среди них — Continental Resources, Hess, ExxonMobil, Whiting Petroleum Corporation, Newfield Exploration.
Производство в бассейне Permian ведется на структурах Spraberry, Wolfcamp, Bone Spring, Delaware, Glorieta и Yeso. В 2019 году здесь суммарно было добыто 182,7 млн т трудноизвлекаемой нефти. Структура Niobrara относится к бассейну Denver-Julesberg, находящемуся на стыке четырех штатов — Колорадо, Канзас, Небраска и Вайоминг. В 2019 году производство здесь составило 26,1 млн т нефти.
Незначительная добыча сланцевых углеводородов ведется на структуре Monterey/Santos в Калифорнии. Геологоразведочные работы на соседней Avalon проводят компании Devon Energy, Anadarko и Chesapeake Energy.
Нефтяные активисты
Chesapeake Energy (CE) была одной из первых компаний, которые стояли у истоков «сланцевой революции». Именно этот инвестор начал строить горизонтальные скважины. CE активно развивалась благодаря тому, что применяла инновационные методы работы. Постепенно рынок горизонтального бурения увеличивался, вытесняя традиционные скважины.
Прорыв «сланцевой революции» произошёл в период 2006–2007 годов, когда активно росли цены на углеводороды. С 2010 года по 2014 год цена держалась в районе $100 за баррель. Пики роста капитализации рынка сланцевых углеводородов в США пришлись на 2008–2009 годы.
В самый разгар сланцевого бума в США находилось более половины мировых буровых установок, по данным EIA, в 2012 году их было 1919 единиц. Добыча сланцевых углеводородов в стране росла с каждым годом. Если в 2009 году американцы добывали 5,51 млн барр. в сутки, то в 2014 году — 9,12 млн баррелей.
В 2014 году разразился финансовый кризис. После обвала сырьевых котировок количество установок начало сокращаться рекордными темпами. С декабря 2014 года по январь 2015 года в США прекратили работу 209 буровых установок, согласно данным Baker Hughes. Если в середине января 2015 года в стране насчитывалось 1366 вышек, то к осени их количество сократилось до 600 единиц. Добыча сланцевой нефти в США, по данным EIA, с 337,7 млн т в 2015 году снизилась до 220,5 млн т в 2016 году.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, инвесторы посчитали, что добыча сланцевой нефти ещё может расти. В результате новые акционеры закрыли убытки компаний прошлых лет. Таким образом, небольшие предприятия, добывающие сланцевые нефть и газ в США в 2014–2016 годы, оценивались в десятки миллиардов долларов. В 2017 году американские сланцевые нефтяные компании, по данным EIA, увеличили рост производства до 247,2 млн тонн.
Добыча сланцевой нефти в США, по данным EIA, с 2007 года по 2019 год возросла в 17 раз, с 23 млн т до 383,5 млн т и, таким образом, составила 63% от общей добычи нефти, которая в прошлом году в стране достигла отметки 609 млн тонн.
В 2018 году США сумели выйти на первое место по объему суточной добычи нефти в мире, опередив Россию и Саудовскую Аравию. По итогам 2019 года в РФ, по данным «ЦДУ ТЭК», было произведено 561,2 млн т, а в США за этот же период, по данным EIA, — 609 млн тонн.
Столь существенный прогресс нефтедобычи в североамериканской стране отчасти был достигнут и за счет введения в оборот новых традиционных нефтяных месторождений, в том числе и на континентальном шельфе.
Удвоенные запасы
В период с 2002 года по 2015 год запасы газа в США увеличились в два раза, этот прирост шел за счет сланцевого газа в штатах Техас, Луизиана, Арканзас и Пенсильвания.
Доказанные запасы сланцевого «голубого топлива» в США в 2019 году, по данным EIA, составили 9,58 трлн куб. м, что соответствует 67,9% от общих ресурсов в стране, которые исчисляются в 14,1 трлн кубометров. По сравнению с 2018 годом рост запасов сланцевого газа в США достиг 11,1%.
Наибольший объём — 80,2% — сосредоточен на территории семи штатов: Техаса — 27,4%, Пенсильвании — 20,8%, Оклахомы — 8%, Западной Вирджинии — 7,6%, Луизианы — 6,8%, Колорадо — 5,2%.
На территории Техаса расположены 29 из 100 крупнейших газовых месторождений США. Среди них — New Ark East, которое занимает второе место в стране по запасам. Оно входит в сланцевую структуру Barnett Shale. Месторождение Eagleville занимает двенадцатое место и входит в Eagle Ford. На тринадцатом месте — Brascoe Ranch (Eagle Ford).
На границе штатов Колорадо и Нью-Мексико находится четвёртое по запасам газа месторождение США — San Juan Basin. Оно входит в сланцевую структуру Lewis. Крупнейшим месторождением Луизианы является Haynessville, которое занимает пятое место в стране по сланцевым запасам газа. На третьем месте B-43 в Арканзасе, где добывается газ сланцевой структуры Fayetteville.
Впечатляющий рост за 13 лет
В 2019 году в США, по данным EIA, добыто 1139,9 млрд куб. м газа, из которых на долю сланцевого топлива пришлось 707,6 млрд куб. м, или 62%. За 13 лет с 2007 года по 2019 год добыча сланцевого газа в стране увеличилась в 19,5 раза, природного газа — в 1,6 раза. Ежегодный прирост производства сланцевого газа составил более 50 млрд кубометров. Этот объем сопоставим с половиной годового импорта Германии.
Несмотря на то что добыча газа в 17 штатах, 95% производства приходится на 9 структур — Marcellus, Permian, Utica, Haynessville, Eagle Ford, Barnett Shale, Woodford, Fayetteville и Bakken.
В период с 2010 года по 2011 год многие крупнейшие нефтегазовые компании приобрели активы по добыче сланцевого газа. Например, в 2010 году ExxonMobil купил одну из крупнейших газодобывающих компаний США — XTO Energy — за $31 миллиард. В 2011 году BHP Biliton выкупила активы Chesapeake на сланцевой структуре Fayetteville, а Chevron приобрел за $4,3 млрд Atlas Energy, промыслы которой расположены на структуре Marcellus.
В последние годы, в связи с активным развитием добычи сланцевого газа в США, всё большее значение приобретали перспективные проекты по экспорту СПГ. Для этих целей существующие регазификационные терминалы переоборудуются в заводы по сжижению.
Однако прогнозы добычи сланцевого газа в США характеризуются высокой степенью неопределенности.
Эластичность как главное достоинство
Месторождения сланцевой нефти в США с большой скоростью бурят тринадцать лет. За это время, с одной стороны, освоены все возможные участки добычи сланцевых углеводородов, с другой стороны, как отмечают отраслевые эксперты, сланцевые месторождения с «лёгкими» запасами иссякают в тех регионах, где её можно добывать. Дело в том, что в США в ряде регионов, например, в штате Нью-Йорк, введён запрет на применение метода гидравлического разрыва пласта. Эта технология, как и метод горизонтального бурения, наносят ущерб почве и загрязняют питьевую воду. Именно это является важным недостатком сланцевого метода добычи нефти. Однако наличие обширных малонаселенных территорий в США пока позволяет закрывать глаза на проблему экологии.
Необходимо учитывать и технологические особенности нового метода добычи. Как отмечают эксперты, свежие сланцевые скважины довольно быстро теряют свою продуктивность. Ее падение может составлять до 40% в год. Поэтому сланцевые компании вынуждены не только поддерживать высокие темпы бурения, но и увеличивать их. Уплотнение сетки скважин также служит причиной снижения их отдачи. Вполне очевидно, что, в первую очередь, разрабатываются самые богатые и перспективные сланцевые месторождения. Поскольку для сланцевой добычи ресурсная база не бесконечна, ее качество начинает ухудшаться.
Эксперты объясняют причину сокращения промыслов с «лёгкими» запасами углеводородов. Дело в том, что нефтяная скважина имеет начальное пластовое давление 400 атмосфер. В результате отбора углеводородов давление снижается. В пласте при 200–300 атмосферах из нефти начинает выделяться растворённый газ. Обладая более высокой подвижностью, газ блокирует доступ нефти к стволу скважины. Когда давление снижается до 100 атмосфер, количество газа в порах пласта становится в шесть раз больше, чем нефти, — поэтому её движение прекращается. В итоге из-за нерентабельности скважину приходится останавливать, при этом до 70% нефти остаётся в пласте навсегда.
Новые пробуренные скважины обеспечивают значительно меньшую отдачу, чем прежние. Но при этом у разработки сланцевых промыслов есть большое преимущество, потому что по времени это занимает меньше года, в то время как на традиционных месторождениях нефти и газа с момента вложения средств до получения первой нефти проходит от шести до десяти лет. Одной из главных особенностей добычи сланцевой нефти является короткий инвестиционный цикл, который составляет несколько месяцев.
Еще одна особенность сланцевой добычи заключается в том, что она очень быстро реагируют на рост цен. Поэтому, когда проекты становятся нерентабельными, производство останавливают. Но как только цены на нефть начинают расти — проекты вновь быстро запускают. В этой связи нефтяные компании, которые занимаются добычей сланцевых углеводородов, стали называть эластичными.
Новое направление нефтегазовых гигантов
По мнению экспертов, мировой энергетический рынок ждут изменения. Независимые игроки будут сдавать свои позиции в силу ограниченности финансовых ресурсов и возможностей для увеличения нефтеотдачи от сланцев, которая пока не превышает 10%. Средняя конечная нефтеотдача пластов с запасами традиционной нефти по различным странам и регионам, согласно фундаментальным исследованиям учёных, составляет от 25 до 40%.
Для сравнения — в случае с добычей традиционной нефти в России и странах СНГ этот показатель составляет до 40%, в зависимости от структуры запасов нефти и применяемых методов разработки. Например, в Канаде и Саудовской Аравии — 33–37%, в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии — 24–27%, в Иране — 16–17%.
Для нефтегазовой сланцевой отрасли США характерно значительное количество небольших компаний. В период экономического кризиса с ними произошла череда массовых банкротств. Выжившие в то время инвесторы оказались обременены высокой долговой нагрузкой. Новое падение стоимости нефти с $75 до $45 за баррель, состоявшееся в конце 2018 года, стало объективным стимулом для второй волны банкротств в сланцевой отрасли. С начала 2019 года рынок покинули несколько десятков компаний.
Этот процесс затронул даже весьма крупных игроков. Например, второй крупнейший производитель природного газа в США Chesapeake Energy предупредил о своем возможном банкротстве в начале 2020 года. В середине 2008 года акции этой компании доходили в цене до $70. В настоящее время они торгуются на бирже по 75 центов.
В этой связи в последнее время в сланцевую индустрию США стали приходить и крупные нефтегазовые компании. У них есть возможность терпеть убытки, когда мировые цены на нефть падают. Например, в августе 2019 года ВР заявила о продаже активов на Аляске за $5,6 млрд в пользу покупки сланцевых активов. Международные нефтяные гиганты обладают значительными финансовыми активами и за счет перераспределения финансовых потоков имеют больший запас прочности по сравнению с малыми компаниями.
По мнению экспертов, именно крупнейшие нефтяные инвесторы в перспективе будут вкладывать средства в развитие добычи сланцевых углеводородов, поскольку месторождения традиционной нефти истощаются, а надеяться на открытие крупных объектов уже не приходится.
