Антипинский НПЗ — пауза в несколько месяцев
В апреле 2019 года из‑за отсутствия средств на покупку сырья приостановил свою работу крупнейший частный нефтеперерабатывающий завод России — Антипинский НПЗ. В мае предприятие попросило признать себя банкротом, тогда же компания «Сокар Энергоресурс», СП Сбербанка (40%) и азербайджанского SOCAR (60%), приобрела 80% акций актива у группы «Новый поток». Ей также принадлежат Марийский и Афипский НПЗ. В июле 2019 года «Транснефть» возобновила поставки.
Временная остановка производства привела к практически двукратному сокращению сдачи нефти на Антипинский НПЗ с начала 2019 года. По данным «ЦДУ ТЭК», за 6 месяцев показатель составил 1 769,1 тыс. т, что на 1 716,4 тыс. т меньше, чем за первое полугодие прошлого года.
Антипинский НПЗ — молодое предприятие, основанное в 2005 году. Окончательно объект был достроен только в 2018 году. Капитальные вложения тогда, по данным «ЦДУ ТЭК», исчислялись в 12 463 801 тыс. руб., что на 2 941 979 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году. Завод имеет высокий показатель эффективности. Глубина переработки нефти в 2018 году составила 98%. Для сравнения: в 2018 году средний уровень по России — 83,4%.
ОПЕК+: стоп сигнал для «Роснефти»
Входящие в ОПЕК+ страны продлили сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев — до 31 марта 2020 года. Параметры сохранились: снижение производства на 1,2 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года. В России основным противником новых договоренностей была «Роснефть». Компания в феврале 2019 года планировала высокими темпами наращивать производство за счет освоения четырех новых месторождений — Среднеботуобинского, Тагульского, Русского и Куюмбинского. В первом полугодии 2019 года они уже демонстрировали постепенный рост добычи, однако сделка ОПЕК+ ограничила планы «Роснефти» по дальнейшему развитию проектов.
Недропользователь | Месторождение | 6 месяцев 2019 года | 6 месяцев 2018 года |
---|---|---|---|
Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Среднеботуобинское | 1 862,622 | 1 088,222 |
Тагульское | Тагульское | 649,091 | 525,982 |
Тюменнефтегаз | Русское | 332,93 | 283,089 |
Славнефть-Красноярскнефтегаз | Куюмбинское | 377,62 | 182,35 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
Моторное топливо в тисках инфляции
В марте 2019 года правительство решило продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива на три месяца — до конца первого полугодия. В июне власти определились, что заключать договоренности в очередной раз не станут, так как ситуация нормализовалась, а цены на моторное топливо в пределах инфляции можно удерживать рыночными механизмами.
По данным «Росстата», инфляция в России с начала года (с 1 января по 1 июля 2019 года) составила 2,5%. Для сравнения, рост цен на бензин АИ-92 (с 1 января по 1 июля 2019 года) в среднем по России, по данным «ЦДУ ТЭК», достиг 2,32%. Самый высокий показатель у Приволжского федерального округа — 2,82%, самый низкий у Южного федерального округа — 0,36%. Рост цен на бензин АИ-95 за тот же период, по данным «ЦДУ ТЭК», составил 2,49%. Самый высокий показатель у Приволжского федерального округа — 2,79%, самый низкий у Южного федерального округа — 1,44%.
Борьба с высокими ценами на нефтепродукты началась еще весной-летом 2018 года. Правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну. Также было принято решение не повышать акцизы с 1 июля. Кроме того, нефтяные и нефтеперерабатывающие компании взяли обязательство до сентября заморозить цены на уровне конца мая 2018 года. В ноябре ВИНК и независимые НПЗ договорились поставлять топливо на внутренний рынок по ценам июня 2018 года. Соглашение вступило в силу 1 ноября и действовало до 31 марта 2019 года. Цены были зафиксированы до конца 2018 года.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,7 | 100,3 | 112,4 | 124,8 | 122,6 | 127,7 | 123,1 | 116,7 | 121,4 | 121,9 |
По данным Institute of Energy Economics of Japan
«Арктик СПГ — 2» — японский акцент «НОВАТЭКа»
В первом полугодии 2019 года «НОВАТЭК» сформировал состав собственников «Арктик СПГ-2». В марте российская компания закрыла сделку по продаже 10% доли участия в проекте французской Total. В апреле 20% получили китайские CNPC и CNOOC. Наконец, в июне еще 10% акций проданы японским Mitsui и JOGMEC. Таким образом, «НОВАТЭК» в общей сложности договорился о продаже 40% в СПГ-проекте, 60% российский инвестор планировал сохранить за собой. Параллельно «НОВАТЭК» наращивал экспортные поставки СПГ с действующего «Ямал СПГ», который вышел на полную производственную мощность в 16,5 млн т в год. По данным «ЦДУ ТЭК», в первом полугодии 2019 года отгрузка с завода составила 12,7 млрд куб. м (9,1 млн т), в 2018 году за тот же период — 3,5 млрд куб. м (2,5 млн т).
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 6 месяцев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I полугодие 2018 года | 201,381 | 302,34 | 202,399 | 303,012 | 303,091 | 302,651 | 1 614,874 |
I полугодие 2019 года | 303,176 | 200,926 | 300,78 | 303,761 | 303,311 | 265,000 | 1 373,193 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 6 месяцев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I полугодие 2018 года | 606,577 | 509,755 | 509,06 | 508,176 | 507,023 | 602,000 | 3 242,591 |
I полугодие 2019 года | 602,742 | 606,961 | 615,745 | 626,38 | 742,597 | 566,418 | 3 760,843 |
По данным «ЦДУ ТЭК»
Дальнейший рост экспорта планируется обеспечить в том числе за счет Японии. В июне «Ямал СПГ» отгрузил стратегическому партнеру первую танкерную партию СПГ в рамках долгосрочного контракта с Total. Однако в будущем основные объемы газа будут реализованы через «Арктик СПГ-2», запуск которого запланирован на конец 2022 года. Японские компании на долгосрочной основе уже договорились приобретать у завода (мощность — 6,6 млн т в год) около 2 млн т СПГ в год. Успех сотрудничества с Японией будет зависеть от развития логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке.
Нефтегазовая отрасль в цифре
Нефтегазовые компании переходят на цифровую систему управления (ЦСУ) активами. В апреле 2019 года «Газпром нефть» запустила первую в мире ЦСУ «Капитан» для круглогодичного вывоза нефти с Приразломного и Новопортовского месторождений, а также для повышения эффективности управления логистикой. По данным «ЦДУ ТЭК», объем экспорта арктических сортов нефти за первое полугодие 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3 млн т, что может отчасти свидетельствовать об успешном применении цифровых решений.
В свою очередь, «Роснефть» вводит систему «цифровой завод» на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. В частности, Новокуйбышевский НПЗ перевел три технологические установки (стабилизации бензина, газофракционирования, а также компримирования и очистки газа) на единое цифровое управление. Кроме того, Рязанская НПК в первом полугодии 2019 года провела модернизацию автоматизированной системы управления технологическим процессом установки гидроочистки дизельного топлива. Сызранский НПЗ ввел в промышленную эксплуатацию цифровую систему для контроля герметичности трубопроводов, по которым готовые нефтепродукты отгружаются на нефтебазу.
Antipinsky Oil Refinery — a break of several months
This temporary halt in production has led to an almost twofold reduction in oil delivery to the Antipinsky Oil Refinery since the beginning of 2019. According to the data of CDU TEK, oil delivery for first half of 2019 was 1,769.1 thousand tons, which is 1,716.4 thousand tons less than in the first half of 2018.
Antipinsky Oil Refinery is a nascent industry that was founded in 2005. The construction of the refinery was completed only in 2018. According to the data of CDU TEK capital investments for 2018 was equal 12,463,801 thousand roubles, which is 2,941,979 thousand roubles less than in 2017. Antipinsky Oil Refinery has a strong performance. In 2018, the level of oil refining efficiency was 98%. For comparison, in 2018, the average level of oil refining efficiency in Russia was 83.4%.
OPEC +: stop signal for Rosneft
OPEC + countries extended the deal to reduce oil output for the next nine months — until March 31, 2020. The transaction parameters are preserved: the decline in production by 1.2 million barrels per day from the level of October 2018. In Russia, the main opponent of the new agreements was Rosneft. In February 2019, the company planned to increase production rapidly due to the development of new fields — Srednebotuobinskое, Tagulskое, Russkое and Kuyumbinskое. In the first half of 2019, these fields have already demonstrated a gradual increase in production, but the deal of OPEC + has limited development plans of Rosneft for the further development of projects.
Well Owner | Field | First Half of 2019 | First Half of 2018 |
---|---|---|---|
Taas-Yuryakh Oil and Gas Production | Srednebotuobinskoe | 1 862,622 | 1 088,222 |
Tagulskoe | Tagulskoe | 649,091 | 525,982 |
Tyumenneftegaz | Russkое | 332,93 | 283,089 |
Slavneft-Krasnoyarskneftegaz | Kuyumbinskoe | 377,62 | 182,35 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,7 | 100,3 | 112,4 | 124,8 | 122,6 | 127,7 | 123,1 | 116,7 | 121,4 | 121,9 |
As reported by the Institute of Energy Economics of Japan
Motor-fuel in the grip of inflation
In March 2019, the Government of Russian federation choose to prolong the agreement with the oil companies to stabilize the fuel market for three months — until the end of the first half of 2019. In June, the authorities decided that there was no need once again extend the agreement, since the situation had stabilised, and the prices of motor fuel within the limits of inflation could be kept by market mechanisms.
According to Rosstat, since the beginning of the year (from January 1 to July 1, 2019) the rate of inflation in Russia was 2.5%. For comparison, the increase in prices for AI-92 gasoline (from January 1 to July 1, 2019), on average in Russia, reached 2.32%, according to CDU TEK. The highest rate in the Volga Federal District is 2.82%, the lowest in the Southern Federal District is 0.36%. According to the CDU TEK, the increase in prices for AI-95 gasoline over the same period was 2.49%. The highest indicator in the Volga Federal District is 2.79%, the lowest in the Southern Federal District is 1.44%.
The fight against high prices for petroleum products began in the spring and summer of 2018. Since June 1, the Government has reduced excise taxes on gasoline and diesel fuel by 3 thousand and 2 thousand roubles per ton. The Government has also decided not to raise the excise duties from July 1. Furthermore, oil companies and oil refineries have pledged to freeze prices at the level of the end of May 2018 until September 2018. In November 2018, the Vertically Integrated Oil Companies and independent refineries agreed to supply fuel to the domestic market at prices of June 2018. The agreement came into force on November 1 and was valid until March 31, 2019. Therefore, petroleum products prices were fixed until the end of 2018.
Arctic LNG — 2 — Japanese focus of NOVATEK
NOVATEK has formed the composition of the owners of Arctic SPG-2. In March, the Russian company sold of 10% stake in this project to the French Total. In April, Chinese CNPC and CNOOC received 20% of Arctic SPG-2. And finally, in June, another 10% of the shares were sold to the Japanese Mitsui and JOGMEC. As the result, NOVATEK has in total reached agreement on the sale of 40% in the LNG project, the Russian investor intends to retain the remaining 60% in this project. At the same time, NOVATEK increased LNG exports from the current Yamal LNG, which reached its full production capacity of 16.5 million tons per year. According to the data of CDU TEK, in the first half of 2019, shipment from the plant amounted to 12.7 billion cubic meters (9.1 million tons), in the same period of 2018 — 3.5 billion cubic meters (2.5 million tons).
Further export growth is planed to be accommodated through the partnership with Japan. In June, Yamal LNG shipped the first LNG tanker shipment to a strategic partner as part of a long-term contract with Total. However, in the future, the main volumes of gas will be sold through Arctic LNG-2, which is scheduled to launch by the end of 2022. On a long-term basis, Japanese companies have already agreed to purchase about 2 million tons of LNG per year from the plant (capacity — 6.6 million tons per year). The success of cooperation with Japan will be based on the development of the supply chain using the Northern Sea Route and the transshipment terminal in Kamchatka.
Oil and gas industry in a digital control
Oil and gas companies are moving to a digital system of asset management. In April 2019, Gazprom Neft launched the world’s first digital system of asset management Captain for year-round oil export of from the Prirazlomnoye and Novoportovskoye fields, as well as for improving the efficiency of supply chain management. According to the data of CDU TEK, the volume of exports of Arctic oil grades in the first half of 2019 increased compared to the same period last year by 0.3 million tons. That may indicate the success of digital solutions.
In turn, Rosneft introduces the «digital plant» system at its refineries. For instance, the Novokuibyshevsk Refinery transferred three process units (gasoline stabilization plant, gas fractionation plant, compression and treatment unit) to a single digital management system. Furthermore, in the first half of 2019, Ryazan Refinery upgraded its computer-aided manufacturing system of the diesel hydrotreater unit. Syzran Refinery put into operation a digital system to monitor the pipeline pressurization, which supplied oil products to a tank farm.
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
First Half of 2018 | 201,381 | 302,34 | 202,399 | 303,012 | 303,091 | 302,651 | 1 614,874 |
First Half of 2019 | 303,176 | 200,926 | 300,78 | 303,761 | 303,311 | 265,000 | 1 373,193 |
According to the data of CDU TEK
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
First Half of 2018 | 606,577 | 509,755 | 509,06 | 508,176 | 507,023 | 602,000 | 3 242,591 |
First Half of 2019 | 602,742 | 606,961 | 615,745 | 626,38 | 742,597 | 566,418 | 3 760,843 |
According to the data of CDU TEK