Китайские нефтесервисные компании в последние годы проводят активную экспансию на мировых рынках. У западных конкурентов они выигрывают за счет ценового демпинга. Например, BGP, которая является дочерней компанией CNPC, вытесняет конкурентов из Латинской Америки и Африки, оказывая в этих регионах геофизические услуги.
Компания BGP активно поддерживается государством и в этой связи может позволить себе выполнять некоторые проекты даже себе в убыток, ради долгосрочной цели — максимального охвата рынка.
Особая маркетинговая политика
Активность игроков из КНР имеет под собой серьезную основу. Линия, которой придерживается китайское руководство, заключается в обеспечении независимости от зарубежного сервиса и в экспансии на мировой нефтесервисный рынок.
По мнению экспертов, китайские компании придерживаются довольно агрессивной маркетинговой политики, что не воспринимается позитивно существующими и потенциальными заказчиками. Но, несмотря на это, инвесторы из КНР твердо идут к намеченной цели.
Нужно отметить, что при вступлении в ВТО Китай попросил дать ему возможность в течение восьми лет модернизировать свою отрасль нефтегазового сервиса. Эта задача возложена на нефтегазодобывающие компании КНР. Для закупки необходимой техники и оборудования были выделены необходимые финансовые средства. В результате этих действий китайские сервисные компании оказались способными составить конкуренцию признанным мировым лидерам. После достижения цели на внутренний рынок Китая были допущены зарубежные компании. Сегодня доля иностранного нефтегазового сервиса на рынке КНР составляет не более 4%.
Кто выиграл от санкций?
Российский рынок нефтесервисных услуг появился в конце девяностых годов прошлого века в результате вывода непрофильных активов из состава нефтегазодобывающих компаний. Из-за финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов значительно упали цены на продукцию и услуги нефтесервиса. Дальнейшее развитие отрасли было осложнено введением секторальных санкций странами Запада, которые ограничили доступ к иностранным технологиям.
Выгоду от американских санкций в отношении России получили производители из Китая (например, компания Yantai Jereh Oilfield Services, на долю которой приходится половина рынка оборудования для добычи сланцевого газа).
Нефтесервисные компании из КНР стали заметными игроками в нашей стране на рынке оборудования для нефтедобычи. По мнению экспертов Deloitte, в течение трех лет в России ожидается увеличение доли китайского оборудования. Этот процесс уже идет быстрыми темпами, например, компания Jereh оперативно создала в РФ крупную сеть филиалов гарантийного обслуживания, а также склад запасных частей. Она занимается производством оборудования для бурения, цементирования, повышения нефтеотдачи, сжижения и перекачки природного газа, компрессии.
Китайская Hilong group в конце 2017 года запустила производство в Нижневартовске и Сургуте. Объем инвестиций составил 600 млн рублей. Кроме этого, компания планирует строительство завода в Нижневартовске. В середине 2016 года Hilong запустила производство в Свердловской области. На заводе «Техномаш» в Невьянске трубы, которые используются для бурения нефтяных и газовых скважин, обрабатывают высокотехнологичным покрытием.
Стратегия завоевания
В то время как западные партнеры используют баланс российских и собственных ресурсов для оптимизации расходов и наращивания своей доли на российском рынке, китайские компании стремятся использовать исключительно собственные возможности. В этой связи увеличение доли КНР на нефтегазовом рынке России может привести к росту китайских подрядчиков в нефтесервисе, полагают эксперты KPMG.
Положение представителей китайского нефтесервиса сегодня нельзя назвать преобладающим в нашей стране, потому что наибольшую активность они проявляют там, где имеют долю в месторождениях. Тем не менее, по мнению экспертов KPMG, уже сегодня они могут доминировать в низком ценовом сегменте технологического оборудования и активно работать в среднем ценовом диапазоне.
Преимущества китайских производителей заключаются в том, что российский нефтесервис находится в неудовлетворительном состоянии. Сегодня в РФ специалисты из Поднебесной достаточно востребованы. Наиболее активно китайских партнеров привлекает на свои месторождения «Роснефть», китайская CNPC участвует в проекте «НОВАТЭКа» — «Ямал СПГ».
Скважины для независимого производителя газа теперь бурят специалисты из КНР. В конце ноября 2018 года между «Яргео» (нефтедобывающая дочерняя компания «НОВАТЭКа») и китайской ZPEC был подписан двухлетний контракт на бурение нефтяных скважин на Ярудейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Сумма контракта составила 1,9 млрд рублей.
Чуть ранее, в конце октября, компания также выиграла ямальский тендер «Роснефти» на бурение трех скважин за 1 млрд руб., предложив на 30% дешевле, чем дочка «Роснефти» — «РН-Бурение». Учитывая темпы, с которыми китайцы идут на рынок, а так же ценообразование, отечественные сервисные компании чувствуют возросшую конкуренцию с их стороны.
Смена ориентиров — Восток вместо Запада
Процесс замены западных поставщиков оборудования для российской нефтегазовой индустрии набирает обороты. Так, корпорация Kerui четвёртый год занимается реализацией нескольких своих проектов в российском секторе нефтесервиса. Она поставляет буровое и скважинное оборудование, компрессоры, трубы для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Покупателями оборудования Kerui являются «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Башнефть».
Так, например, Kerui в середине 2017 года выиграла тендер на поставку нефтесервисного оборудования для «Роснефти» на сумму $60 миллионов. «Роснефть» проводила тендер для своей «дочки» — «РН-Няганьнефтегаза» — работающей на Красноленинском своде месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе.
Корпорация Kerui (входит в число крупнейших частных компаний Китая, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования) работает в 57 странах мира.
Новые проекты китайцев в России
CNPC входит в новые российские нефтегазовые проекты и обсуждает планы сотрудничества с «Роснефтью», «Газпромом», «Газпром нефтью» и «НОВАТЭКом».
«Роснефть» подписала соглашение с CNPC о сотрудничестве в области разведки и добычи в Российской Федерации в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке. Китайская национальная компания может получить миноритарные доли в крупных западно- и восточносибирских нефтегазовых проектах «Роснефти».
CNPC предложила российской нефтяной компании оказывать сервисные услуги на этих активах. Ранее две корпорации договорились о создании совместного координационного комитета для реализации договоренностей и продвижения совместных проектов.
Китайская Beijing Gas Group Company Limited и «Роснефть» в сентябре 2018 года подписали соглашение по созданию совместного предприятия, которое займется строительством и эксплуатацией сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В России предполагается создать более 160 таких станций. Кроме того, обсуждаются вопросы использования сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива.
Beijing Gas Group Company Limited является ведущей компанией в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Компания управляет более чем 20 газовыми проектами в КНР, а также является собственником морского терминала по хранению и перевалке СУГ в Гуадао проектной мощностью 6 млн т в год. В июне 2017 года «Роснефть» продала Beijing Gas 20% акций «Верхнечонскнефтегаза».
Объединение усилий в разработке технологий
CNPC поможет «Газпром нефти» решить другую проблему. Компании объединяют усилия в сфере разработки технологий повышения нефтеотдачи пласта. В ходе Восточного экономического форума российская ВИНК подписала с китайским партнером соглашение о технологическом сотрудничестве. Предполагается использовать технологии ПАВ-заводнения на Суторминском месторождении в ЯНАО. Ранее «Газпром нефть» отрабатывала применение поверхностно-активных веществ для повышения коэффициента извлечения нефти (КИН) в партнерстве с Shell на Западно-Салымском месторождении в ХМАО, где использование ПАВ и полимеров привело к повышению КИН до 69% на одном из участков (нарастить нефтеотдачу с помощью новой технологии удалось на 17%). Не так давно «Газпром нефть» сообщила о создании совместно со своим СП с Shell — «Салым Петролеум Девелопмент», а также российскими разработчиками 11 новых отечественных ПАВ, способных заменить зарубежные аналоги. Однако новый виток развития применения данной технологии привел российскую компанию к партнерству с китайцами.
Нефть — Китаю, сервис — России
Китайский рынок становится более привлекательным для российских нефтяников. Экспорт российской нефти в КНР в 2017 году, по данным Федеральной таможенной службы РФ, составил 52,6 млн т, а в 2018 году, по предварительным оценкам ведомства, увеличится до 66,3 млн тонн. Главным направлением сотрудничества между двумя странами остается экспорт российской нефти. Спрос не нее, согласно прогнозам из разных источников, будет расти в Поднебесной минимум до 2035 года.
В свою очередь, рынок в России вызывает большой интерес у представителей китайского нефтесервиса. Возможность покупать у них технику в кредит, в условиях западных санкций, делает эту продукцию ещё более привлекательной в нашей стране. Спрос будет расти более быстрыми темпами, чем потребность Китая в российской нефти.
Участники рынка отмечают, что больше всего Россия закупает у КНР отдельные виды бурового оборудования для бурения разведочных скважин, а также для бурения эксплуатационных скважин. Однако при неоспоримых достоинствах сервисных услуг, оказываемых представителями сервиса из Поднебесной, этот процесс рано или поздно приведет к тому, что китайские нефтяные компании впоследствии будут использовать только собственные нефтесервисные поразделения, укомплектованные китайским персоналом, что приведёт к сокращению рабочих мест для россиян.