В России есть все условия для дальнейшего роста добычи нефти. В 2019 году, по данным «ЦДУ ТЭК», ожидается производство 560 млн т, что будет на 0,7% больше, чем в 2018 году, когда показатель составил 555,9 млн тонн. В прошлом году уже был достигнут рекордный в истории современной России уровень — рост по отношению к 2017 году на 1,7%. Этому способствовал ряд обстоятельств. Среди них — установление целей, позволяющих увеличить производственные показатели, и новые проекты, которые получили финансирование. Помимо этого, малые нефтяные компании ежегодно наращивают добычу углеводородов.
Дело за «малым»
Малые нефтяные компании в нашей стране ежегодно демонстрируют уверенный рост производства, увеличивая свою долю в общей структуре добычи, что способствует формированию перспективного сегмента на рынке нефтесервисных услуг. За последние пять лет, по данным Deloitte, произошел рост доли малых нефтяных компаний в общем объёме производства нефти России с 9,5% в 2014 году до 11,8% в 2018 году. В прошлом году показатель составил 65,5 млн т, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 2,5%. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) добычи — 8,4%.
Наибольшее увеличение производства нефти в 2018 году показали компании — операторы соглашения о разделе продукции (СРП). Их объёмы добычи в прошлом году достигли 18,7 млн тонн.
Новые скважины поддерживают нефтедобычу
Объём бурения эксплуатационных скважин в России в 2018 году, по данным «ЦДУ ТЭК», составил 27,66 млн т, незначительно сократившись относительно 2017 года, когда этот показатель достиг 27,83 млн тонн. В числе основных причин стагнации объёмов эксплуатационного бурения в 2018 году эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН) выделяют масштабные структурные сдвиги в сторону горизонтального бурения, способствующие росту показателей эффективности в части добычи на каждый метр проходки. Помимо этого, с учётом ограничений, согласно договоренности ОПЕК+, инвестиционная активность на новых месторождениях сдерживается, исключение в этом вопросе составляют малые нефтяные компании.
Сделка ОПЕК+ об ограничении добычи была заключена в конце 2016 года между ОПЕК и нефтедобывающими странами, не входящими в картель, в том числе Россией. Цель сделки — обеспечить более высокие цены на нефть за счёт снижения предложения на рынке.
Для поддержания текущего производства, особенно на зрелых проектах, российским компаниям приходится активно бурить. За пять лет объёмы горизонтального бурения в РФ, по данным «ЦДУ ТЭК», увеличились на 7,61 млн м — с 5,77 млн м в 2014 году до 13,38 млн м в 2018 году. Рост горизонтального бурения, на которое приходится уже почти половина всех объемов эксплуатационных буровых работ, по мнению экспертов, продолжится.
Развитие этого направления во многом определяет кардинальное изменение структурных характеристик отрасли в целом и по регионам в частности. Наблюдается рост доли Западной Сибири и в эксплуатационном бурении с 2016 года, и в добыче — с 2017 года. В 2018 году доля «горизонталки» выросла до 48%, и, по всей видимости, эта тенденция сохранится в ближайшее время, полагают специалисты ИНП РАН.
В связи с масштабом увеличения буровых работ ожидается дальнейший прирост рынка строительства нефтяных скважин. Это обусловлено необходимостью поддержания уровня нефтедобычи в условиях падающих дебитов действующего фонда скважин и снижения эффективности проводимых геолого-технических работ, отмечают эксперты РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
Вкратце
Затраты нефтесервисных компаний на 1 барр. нефти в среднем составляют $6.
По данным компании Deloitte, подготовившей «Обзор нефтесервисного рынка России — 2019»
Ремонт и реконструкция скважин
Старение эксплуатационного фонда скважин приводит к повышению уровня сложности и трудоёмкости его обслуживания. На определенных этапах необходимо осуществлять текущий и капитальный ремонты скважин, их реконструкцию и восстановление. Суммарные расходы нефтегазовых компаний на ремонт составляют более 10% от всех эксплуатационных затрат, отмечают эксперты РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
За счёт реконструкции скважин осуществляется поддержание и прирост добычи нефти. Ожидается, что среднегодовой рост количества операций до 2027 года, по данным Deloitte, составит 4%. В России все большее число скважин превышает срок службы, рассчитанный на 25–30 лет. В этой связи расходы на подземный ремонт в 2018 году, по данным Deloitte, выросли по сравнению с 2017 годом на 13%. Среди компаний наибольший рост расходов — 12% отмечается у «Газпром нефти».
Всего расходы на капитальный ремонт скважин в России в 2018 году выросли в полтора раза. Большая часть из них связана с затратами на капитальный ремонт, проводимый в рамках проекта «Ямал-СПГ». В прошлом году компании потратили на капитальный ремонт 206,5 млрд рублей. Если говорить о распределении затрат в этой сфере по нефтегазовым провинциям, то самые большие расходы — 80% — были направлены на капитальный ремонт скважин и 50% на подземный — пришлись на Западно-Сибирскую нефтегазовую провинцию (НГП). Меньше всего средств — по 1% было потрачено в Северо-Кавказской и Охотской НГП как на капитальный, так и на подземный ремонты скважин.
Спрос на гидроразрыв пласта растет
Для поддержания уровня добычи на выработанных месторождениях и освоения трудноизвлекаемых запасов используется метод гидравлического разрыва пласта (ГРП). Потенциал этой перспективной технологии может быть раскрыт в среднесрочной перспективе, отмечают эксперты ИНП РАН. Наращивание объёмов горизонтального бурения должно стать стимулом для увеличения спроса на операции по ГРП.
Спрос на гидроразрыв пласта формируют четыре компании: «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и «Татнефть». По данным Deloitte, на них приходится 75% спроса на ГРП.
Оценки Deloitte по сейсморазведочным работам не самые радужные. Ожидается, что объемы в натуральном выражении по сейсморазведке 2D и 3D будут снижаться. В среднесрочной перспективе такой тренд может продолжиться. При этом эксперты ожидают, что в дальнейшем будет приоритет исследований 3D перед 2D, что связано, в первую очередь, с активным изучением трудноизвлекаемых запасов в России. Но эта тенденция не каснется сейсмики в море, где в основном применяется и будет применяться технология 2D.
Объёмы инвестиций
По данным Deloitte и Центра стратегических разработок, в 2018 году объём инвестиций добывающего сектора в основной капитал сократился на 3% по отношению к 2017 году с 1537 млрд руб. до 1484 млрд рублей. Большая доля финансирования направлена на строительство новых скважин — 43% и эксплуатационное бурение — 34%.
При незначительном снижении объёма инвестиций добывающего сектора производство нефти и газового конденсата выросло на 10 млн тонн. Несмотря на прошлогодний спад, ожидается общая тенденция увеличения инвестиций, полагают эксперты ИНП РАН. Это, в свою очередь, обеспечит потенциал для нефтесервисного рынка.
По итогам 2018 года выручка компаний нефтесервисного рынка России, как считают в Deloitte и Центре стратегических разработок, составила 1,45 трлн руб., увеличившись по сравнению с результатами 2017 года на 3%. Рентабельность нефтесервисных компаний составила 10%.
В структуре себестоимости нефтесервисных услуг пятая часть, или 21% расходов, приходится на арендную плату. Около 40% буровых мощностей принадлежат сервисным предприятиям, сдающим их в аренду буровым структурам вертикально интегрированных нефтяных компаний.
Российские нефтесервисные игроки в 2018 году, по данным Deloitte и Центра стратегических разработок, увеличили на 14% объём собственных средств, до 206 млрд руб. по сравнению с предыдущим периодом, что стало лучшим результатом за последние 5 лет. Отраслевые эксперты отмечают, что ощутимыми темпами растут инвестиции в оборудование. Это объясняется необходимостью технического переоснащения компаний. Речь идёт о модернизации буровой техники и о приобретении нового оборудования, отвечающего нынешнему уровню сложности требуемых операций.
Низкие цены на услуги — конкурентное преимущество
В масштабах мировой нефтяной отрасли у западных компаний практически нет конкурентов в высокотехнологическом сервисе, отмечают отраслевые эксперты. Основное конкурентное преимущество отечественных сервисных компаний заключается в более низком уровне цен на услуги. В этой связи отечественные инвесторы используют простые технологии, что связано со скромными финансовыми возможностями.
Заключая контракты по минимальным ценам, сервисные и буровые предприятия вынуждены идти по пути сокращения расходов — снижают затраты на планово-предупредительный ремонт оборудования, использование более дешёвого оборудования. Всё это негативно сказывается на производственной деятельности нефтесервисных компаний.
В последние годы рынок нефтесервисных услуг консолидировался. Это происходило вокруг крупных нефтедобывающих фирм, считают эксперты консалтинговой компании Bright. По их мнению, предел консолидации достигнут. Следующим циклом будет специализация и дробление компаний. Это произойдет за счет появления новых технологий и специализированных цифровых решений, которые будут намного эффективнее работать в условиях раздельного сервиса.
В среднесрочной перспективе нефтесервисный рынок может вырасти за счет поддержанного правительством проекта «Восток ойл» в Арктике, который, вероятно, увеличит спрос на бурение, что может привести к росту количества пробуренных скважин. Рынок будет расти в основном за счет старения месторождений и разбуривания этих участков для поддержания нефтеотдачи. Кроме того, выручку нефтесервисным компаниям обеспечит разработка более сложных месторождений.