Согласно прогнозу Business Research Company (английская компания, которая занимается маркетинговыми исследованиями), в 2024 году глобальный рынок нефтесервиса вырастет на 6,5% год к году, до $191,2 млрд (против $180,3 млрд в 2023 году), а к 2027 году его объем достигнет $241,41 млрд (рост в среднем на 5,9% в год). По мнению аналитиков компании, основным фактором роста станет развитие сланцевой добычи в США, а преобладающей тенденцией послужит внедрение новых технологий во всех сегментах нефтесервиса.
Прогнозы отечественной консалтинговой компании «Яков и Партнеры», которая прежде была российским подразделением компании McKinsey, еще более оптимистичны. Согласно ее расчетам, объем глобального сервисного рынка в 2022 году составил $267 млрд, а к 2030 году он вырастет на 69%, до $451 млрд, приблизившись к показателям 2014 года. Такой сценарий, по мнению аналитиков компании «Яков и Партнеры», может быть реализован при условии сохранения текущих объемов производства сырья и при стабильно высоких ценах на нефть.
Глобальный рынок нефтесервиса распределен неравномерно
Основной объем глобального рынка нефтесервиса приходится на США, говорится в обзоре рынка добычи и нефтесервиса компании Kasatkin Consulting (бывшее подразделение Deloitte в России). Вторым по значимости рынком нефтесервиса, согласно этому обзору, является регион Ближнего Востока и Севера Африки.
| Регионы | % |
|---|---|
| США | 33 |
| Ближний Восток и Север Африки | 16 |
| Россия | 3 |
По данным компаний, расчёты Kasatkin Consulting
Спрос на нефтесервисные услуги
Спрос на нефтесервисные услуги определяется инвестициями нефтедобывающих компаний. Крупнейшие из них наращивают объем финансирования. На глобальном мировом нефтяном рынке, по данным Kasatkin Consulting, 14 крупнейших холдингов формируют 49% спроса. При этом национальные нефтяные компании наращивают инвестиции большими темпами, чем транснациональные.
Спрос на услуги крупнейших и наиболее технологичных нефтесервисных компаний зависит от рынка таким образом, что в периоды комфортной ценовой конъюнктуры спрос растет, а в периоды снижения цен — спрос падает, и доля рынка технологичного сервиса снижается, так как компании фокусируются только на базовых нефтесервисных услугах (бурение и ремонты). При этом они отказываются от инвестиций в разведку.
Инвестиции в технологии «большой четверки»
Развитие технологий позволяет сделать рентабельной добычу сырья. Ключевыми инвесторами в развитие технологий производства являются компании-юниоры, национальные нефтяные компании и так называемая «большая четвёрка» (французская Schlumberger, американские Halliburton и Baker Hughes и швейцарская Weatherford). Каждая из них специализируется на определенных направлениях работ.
Если национальные компании сосредоточили усилия на развитии собственных технологий, которые аналогичны тем, что применяют компании «большой четверки», то сами представители «большой четверки» инвестируют и в технологии добычи неконвенциальных запасов углеводородов (трудноизвлекаемые запасы нефти), и в развитие «зеленых» технологий добычи, например, в электрический флот ГРП и в технологии улавливания попутного нефтяного газа. Нефтесервисные компании «большой четверки» также осуществляют разработку высоких технологий для альтернативной энергетики.
| Регионы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | 45 | 39 | 38 | 27 | 31 |
| Ближний Восток, Азия | 27 | 29 | 36 | 33 | 31 |
| Европа, СНГ | 18 | 19 | 23 | 23 | 20 |
| Латинская Америка | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 |
Данные компаний Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, расчёты Kasatkin Consulting
Большая часть выручки рынка нефтесервисных услуг приходится на долю компаний «большой четверки». При этом наблюдается постепенный переход их от якорных рынков Северной Америки к рынкам развивающихся стран. Таким образом, по данным Kasatkin Consulting, доля Северной Америки сократилась на 14 п.п., а доля Латинской Америки выросла на 7 п.п. (или на 49% в денежном эквиваленте). Это связано с ожиданиями скорого достижения пика добычи в США, а также с ростом инвестиций нефтедобычи в развивающихся странах.
Рынок бурения — крупнейший сегмент нефтесервисного рынка
Основным сегментом мирового нефтесервисного рынка является бурение. На него приходится половина — 49%, но эта доля различается по регионам. Так, например, лидерами по проходке в 2023 году, по данным Kasatkin Consulting, являются США (77 млн м), на втором месте располагается Китай (58 млн м), на третьем месте Россия (30 млн м), объем проходки в регионе Ближнего Востока и Севера Африки — 8,3 млн метров.
Ухудшение условий добычи и рост доли вовлекаемых трудноизвлекаемых запасов нефти ведет к росту доли сегмента технологичного сервиса на суше, а также развития технологий и росту сегмента сопровождения глубоководной добычи. Рынок бурения, который является крупнейшиим сегментом нефтесервиса, характеризуется ростом направления горизонтального бурения, а также развитием оборудования и комплектующих из новых материалов для строительства сверхглубоких скважин.
Важным рыночным трендом является развитие внутреннего сервиса у нефтяных компаний, а также рост экспорта нефтесервиса на рынках присутствия. Среди технологических трендов на рынке нефтесервисных услуг аналитики Kasatkin Consulting выделяют развитие сегмента автономного оборудования для разведки и добычи.
