В докладе «Прогноз развития рынков СПГ» компания Shell отмечает, что до 2030 года спрос на СПГ будет расти в два раза быстрее, чем на трубопроводный газ. По версии аналитиков компании, объем мирового рынка СПГ вырастет в 1,8 раза, до 460 млн тонн.
В своих прогнозах концерн BP отмечает, что в 2035 году доля СПГ в мировой торговле газом увеличится до 51%.
Согласно оценкам министерства энергетики РФ, с 2024 по 2035 год на мировом рынке образуется свободная ниша в объеме 200 млн т СПГ в год. Благодаря конкурентоспособным проектам Россия может занять до половины этой ниши. При этом отмечается, что поставки российского СПГ будут происходить не в ущерб поставкам трубопроводного газа.
Россия наращивает производство СПГ
На сегодняшний день в России работают два завода по производству СПГ, это проект «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy, и «Ямал СПГ» компании «НОВАТЭК». Основная ресурсная база СПГ находится на севере — на полуостровах Ямал и Гыдан, где запасы газа превышают 38 трлн кубометров.
«Ямал СПГ» имеет значительные преимущества перед иностранными конкурентами в логистической цепочке, потому что доставка сжиженного газа осуществляется по более короткому маршруту — Северному морскому пути. В большей степени этот газ поставляется в Китай, далее может попадать и на биржу, и транспортироваться в остальные территориально близкие страны. В настоящее время КНР потребляет 200 млрд куб. м газа в год, и эта цифра будет расти.
Наличие у российского поставщика такого преимущества, как использование арктического маршрута — это огромный плюс в конкуренции с США на рынке. В этой связи поставки из Соединенных Штатов проигрывают российским, а торговые войны с Китаем в масштабах ВТО не заставят азиатские страны покупать заокеанский СПГ в разы дороже российского. Иными словами, российское «голубое» топливо для стран Азиатско-Тихоокеанского региона более выгодно, чем американский с точки зрения ценообразования за счет удобной транспортировки газа.
По мнению экспертов, российский СПГ смог занять определенную нишу в Азии, на текущий момент подвинуть его на этом рынке будет сложно, учитывая интересы остальных партнеров «НОВАТЭКа» в проекте «Ямал СПГ» — Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию и французскую компанию Total.
Лучшего поставщика, чем Сахалин, для Японии, Кореи и северо-востока Китая, по большому счету, нет. Даже в сравнении с традиционным экспортером на этот рынок — Австралией, потому что у российского СПГ есть ряд конкурентных преимуществ. В первую очередь — это малое транспортное плечо.
Давление на Европу со стороны США
Руководство США постоянно говорит о своем интересе к европейскому газовому рынку. При этом официальные власти открыто заявляли о намерении противодействовать росту поставок российского газа в Европу.
В принятом в августе 2017 года законопроекте, вводящем новые экономические санкции в отношении РФ, подчеркивается, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток — 2», «пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины».
Страны Евросоюза, которые под давлением США ведут санкционную политику по отношению к России, дали согласие на то, что они готовы наращивать потребление СПГ из Америки. В Европе имеется 30 регазификационных СПГ-терминалов, загрузку которых никто не гарантирует.
Незаконтрактованный американский СПГ может попасть в Европу только при наличии двух условий, отмечают эксперты, если эта операция будет иметь экономический смысл и при отсутствии более выгодных альтернатив.
Говорить о планах гарантированного импорта СПГ в Европу из США можно будет тогда, когда договоры на покупку американского СПГ будут заключать не трейдеры, а компании, занимающиеся прямыми поставками газа для европейских потребителей, а их пока немного.
В ноябре 2017 года британская компания Centrica, которая занимается газоснабжением конечных потребителей в стране, имея договор на СПГ, поставляемый из американского Sabine Pass, перепродала часть объемов в своем контракте в Польшу. Британская компания, вероятно, посчитала, что сетевой газ с ценовой привязкой к бирже окажется дешевле.
В остальных случаях поставки СПГ из США в Европу могут осуществляться разово, в условиях удачной рыночной конъюнктуры, вероятнее всего в летний период, когда разница между ценами для европейского и азиатского рынка снижается.
В настоящее время трубопроводный газ из РФ более выгоден для ЕС, чем экспорт СПГ из США. Но тот же американский газ может стать одним из факторов, ограничивающих цены на европейском рынке.
В конце 2017 года в Европу начал поступать российский сжиженный газ с терминала «Ямал-СПГ». Его стоимость с учетом поставки на данном рынке по сравнению с СПГ из других стран будет одной из самых низких. Это объясняется отсутствием тридцатипроцентной экспортной пошлины, низкими себестоимостью добычи и затратами на сжижение, наличием государственной поддержки при строительстве порта и предоставлением льгот по НДПИ.
Удельная стоимость российского сжиженного природного газа с «Ямал-СПГ» в Европе составит $174 за тыс. куб. м, с американского Sabine Pass — $265.
Америка наращивает мощности
В 2018 году США намерены нарастить мощности по сжижению газа. EIA ожидает, что на полную мощность выйдет терминал Cove Point в Мэриленде, будут запущены производства на объекте Elba Island в Джорджии, а также первая линия объекта Freeport в Техасе.
В настоящее время в Европу из США приходили только единичные танкеры с СПГ, в то время как основная часть произведенного в США сжиженного газа шла на рынки Южной Америки и АТР, в том числе в Китай.
США намерены в 2018 году в полтора раза увеличить экспорт СПГ с 53 млн куб. м в сутки в 2017 году до 83 млн куб. м, согласно данным управления энергетической информации (EIA) США. Общий чистый экспорт природного газа США прогнозируется в объёме 64 млн куб. м в 2018 году и 128 млн куб. м в 2019 году.
Сегодня в Соединенных Штатах функционирует один СПГ-завод Sabine Pass мощностью 14 млн т, на стадии строительства находится еще шесть, поэтому к 2020 году американский производственный потенциал по СПГ возрастет до 78 млн т в год, что соответствует 23% мировых производственных мощностей в 2016 году, по данным VYGON Consulting.
Но в долгосрочной перспективе объемы поставок американского газа на мировой рынок будут зависеть от того, сколько проектов СПГ получат разрешение на экспорт и действительно будут реализованы.
Преимущества отечественных поставок
Учитывая тот факт, что завод СПГ на Ямале имеет, в отличие от сахалинского проекта, более удобное расположение, то после ввода второй очереди «НОВАТЭК» имеет возможность в большем объеме осуществлять поставки в страны ЕС. В этой связи Европейский газовый рынок может стать площадкой для дальнейшей перепродажи газа.
С поставкой СПГ с Ямала было два прецедента, когда сжиженный газ танкером доставлялся в американский Бостон. Это говорит о том, что рынок СПГ в отличие от трубопроводного газа имеет другую природу в случае политического противостояния может перепродаваться конкурентам. Достоинство рынка СПГ заключается в его гибкости. Сегодня газовоз идет, например, в Европу, а завтра может развернуться и направиться в США.
После ввода завода «Ямал СПГ» на полную мощность общая производительность увеличится с 5,5 млн т до 16,5 млн т в год, плюс к этому на Сахалине Россия производит чуть более 10 млн т сжиженного газа, что даже при активной конкуренции обеспечит России большой спрос и постепенное наращивание доли потребления со стороны азиатских стран.
Объём экспорта СПГ в мире за 2017 год вырос на 11%. Потребление составило 293 млн тонн. По прогнозам Royal Dutch Shell, оно вырастет до 500 млн т до 2030 года. Сейчас в мире лидером экспорта СПГ выступает Катар, занимающий около 30% рынка и продающий 80 млн т в год. Наибольший спрос предъявляют азиатские страны. Китай, Япония, Республика Корея имеют удельный вес в 60% мирового потребления. В Катаре до 75% экспорта занимают поставки именно в страны Азии. Но Катар, расположенный в политически нестабильном регионе Ближнего Востока, участвует в постоянных локальных конфликтах с соседями, есть постоянная угроза перебоев с поставками из‑за «блокад», расположенных рядом государств.
Прогнозы Минэнерго России
Развитием рынка СПГ министерство энергетики РФ занимается 15 лет. В 2014 году было принято решение о либерализации экспорта для СПГ-проектов, которые существовали на тот момент. Такую лицензию получили газпромовские и ямальские заводы. Есть проекты следующего уровня — «Печора СПГ», третья очередь «Сахалина-2», «Дальневосточный СПГ», балтийские проекты.
В 2014 году Минэнерго декларировало, что к 2035 году наша страна займёт до 10% мирового рынка СПГ. Сейчас предполагается, что доля России может достичь 15–20%. Согласно оценкам отраслевых экспертов, основной рост спроса на сжиженный природный газ придется на период с 2025 года по 2027 год.
