СПГ — это газ, искусственно сжиженный путём охлаждения до минус 160 °C. Так делается для удобства его доставки на потребительские рынки. Транспортировка природного газа в сжиженном виде используется, когда потребительские рынки удалены от производственных площадок и доступ к трубопроводам ограничен.
Большинство заводов по производству СПГ специально расположены недалеко от моря для возможности экспорта с помощью морских судов. По прибытии в пункт назначения, прежде чем поступить в системы распределения по трубопроводам для доставки конечному потребителю для хозяйственного применения, СПГ преобразуется в газообразное состояние на специальных регазификационных терминалах.
Основным фактором развития мирового газового рынка является стремительный рост возможностей морской транспортировки для создания новых цепочек поставок между географически удалёнными центрами добычи и потребления газа в мире.
Мировой объем торговли СПГ
В 2022 году мировой объем торговли сжиженным природным газом, по данным statista.com, составил 542 млрд кубометров. В период с 1970 года по 2022 год показатели объема торговли СПГ выросли на 539 млрд кубометров. В 2022 году Катар стал крупнейшей в мире страной-экспортером СПГ, объемы экспорта составили 114 млрд кубометров.
Наиболее зависимыми от импорта СПГ являются те страны, удаленное расположение которых делает невозможным подключение трубопроводов. На протяжении многих лет Япония и Республика Корея были одними из основных стран-импортеров СПГ. Совсем недавно произошел рост объемов импорта в Китай.
Основной страной-импортером СПГ с показателем более 98 млрд куб. м, по данным statista.com, является Япония.
Рынок СПГ в Европе растет
Рынок СПГ в Европе станет растущим, полагают отраслевые эксперты. В 2022 году экспорт американского СПГ в Европу вырос до 117,4 млн кубометров. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м), следует из доклада Совета экономических консультантов при Белом доме (Economic Report of the President). В документе отмечается: «Что касается СПГ, экспорт США резко сместился в европейские страны, поскольку Россия ограничила свои некогда доминирующие поставки природного газа по трубопроводу».
В 2022 году поставки трубопроводного газа в Европу снизились на 70 млрд куб. м, из них 60% были замещены поставками СПГ, а сложившийся дефицит компенсируется в том числе за счет угля. ЕС нарастил его потребление более чем на 2%, несмотря на климатическую повестку, сообщил глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.
«Европа продолжает вводить новые мощности по приему СПГ. Прогнозируется, что к 2030 году его потребление прибавит еще порядка 30 млрд куб. м и составит около 190 млрд кубометров. Но даже в таком случае потребление газа к 2030 году примерно на 100 млрд куб. м будет меньше, чем в 2021 году», — подчеркнул Леонид Михельсон.
Глава «НОВАТЭКа» сообщил, что в Европе на ближайшие годы пересматриваются планы по увеличению доли углеводородов в энергобалансе. Топ-менеджер также отметил, что сейчас европейские компании активно контрактуют будущие объемы СПГ из Катара, причем со сроками окончания за пределами 2050 года.
С учетом дефицита энергоносителей у стран Европы объем мирового СПГ будет увеличиваться, полагают отраслевые эксперты. Вместе с тем будут развиваться технологические мощности для регазификации СПГ.
Резко возросший спрос на СПГ в Европе заставляет страны ЕС быстрыми темпами адаптировать портовую инфраструктуру для регазификационных мощностей. Динамика возросшего спроса на СПГ дает мощный импульс для развития новых направлений его поставок.
На конец 2021 года регазификационные терминалы Европы могли принять около 254 млрд куб. м природного газа, однако загружены они были только на 44%, отмечают эксперты Центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН. Они также отмечают, что европейский рынок уступает азиатскому с точки зрения возможности привлечения дополнительных объемов газа, так как газовое сырье на азиатском рынке продается за более высокую цену и по долгосрочным контрактам.
Испания — крупнейший в Европе покупатель российского СПГ
Россия увеличила экспорт СПГ в Европу в 2022 году на 20%. Общий объем экспорта СПГ из России в 2022 году составил 33 млн тонн. Из них в европейские страны было поставлено 17 млн т, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Refinitiv — бывшее финансово-аналитическое подразделение агентства Thomson Reuters Financial & Risk.
Испания продолжает наращивать импорт российского газа, ей невыгодно отказываться от действующего долгосрочного контракта, сообщил посол РФ в королевстве Юрий Клименко. «Несмотря на призывы испанских властей постепенно сокращать и в перспективе отказаться от закупки наших энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа», — сообщил дипломат.
По словам посла, «в результате Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема; в 2021 году — 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ».
Европейский импорт СПГ увеличился
Испанская энергетическая компания Enagas, являющаяся европейским оператором газотранспортных систем, заявила, что объем судов с СПГ, загруженных в Испании и отправляющихся в Европу, удвоился в 2022 году (до 250 танкеров) по сравнению с 2021 годом.
Испания — крупнейшая страна по числу терминалов в Европе. Здесь сегодня работает 6 СПГ-терминалов, общей мощностью около 60 млрд куб. м, а вскоре заработает и седьмой, отмечают в Enagas. Загрузка СПГ в Испании удвоилась в годовом исчислении. При этом страна также увеличила импорт российского СПГ на 45%, чтобы компенсировать нехватку природного газа из Алжира из-за закрытия осенью 2021 года газопровода «Магриб-Европа».
Однако, как отмечают эксперты Центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН, пропускная способность магистральных газопроводов Испании Larrau и Irun-Biritaou для поставок природного газа основным потребителям ЕС ограничена и составляет около 7 млрд кубометров. С учетом ввода газопровода Midcat маршрутом от Каталонии до Франции мощностью 7 млрд куб. м и законсервированного регазификационного терминала в порту Хихон на севере страны к 2023 году европейские потребности в газе не будут удовлетворены.
В качестве стран, значительно увеличивших импорт российского СПГ в период с января по сентябрь 2023 года, в исследовании Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) названы Франция, Испания и Бельгия. Последние две продолжили перевалку объемов СПГ с российского проекта «Ямал».
В исследовании говорится о том, что Испания стала вторым по величине импортером СПГ в Европе в период с января по сентябрь 2023 года, импортировав 19,4 млрд кубометров. В этот объем включены 5,39 млрд куб. м СПГ из США; 5,21 млрд куб. м из России и 4,09 млрд куб. м из Нигерии. В то же время как Испания реэкспортировала 1,05 млрд куб. м за тот же период.
Европейский импорт СПГ с января по сентябрь 2022 года увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 2023 году он увеличился на 4% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании IEEFA.
Во Франции запущен плавучий регазификационный терминал
Во Франции работают 3 наземных регазификационных терминала. И в октябре 2023 года французская энергетическая компания ТotalEnergies — третий в мире игрок на рынке СПГ, сообщила о запуске плавучего терминала в главном порту Франции — Гавре. Для плавучей установки хранения и регазификации использовано судно Cape Ann, которое оборудовано резервуарами для хранения СПГ и установкой для регазификации. Первые объемы СПГ во французскую береговую сеть терминал уже закачал, использовав для обработки норвежский газ.
Новый терминал будет обрабатывать около 5 млрд куб. м газа в год, что достаточно для удовлетворения 10% потребности Франции. Общий объем резервуаров для хранения газа в терминале — 142,5 тыс. кубометров. В компании уточнили, что 50% мощности терминала будет задействовано под поставки СПГ от ТotalEnergies, а остальные будут продаваться.
Как отмечают отраслевые эксперты, судя по действиям ТotalEnergies, Германии — крупнейшему в Европе потребителю энергии — скоро придется конкурировать с Францией не только в области производства электроэнергии, но и в производстве СПГ.
Германия наращивает мощности по импорту СПГ
В Германии активно используют плавучие СПГ-терминалы хранения и регазификации.
Новый СПГ-терминал в порту Мукран на острове Рюген в немецкой акватории Балтийского моря планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года, сообщила компания Gascade, строящая береговое соединение.
Оператор Deutsche ReGas отметил, что поставщики зарезервировали мощность в 4 млрд куб. м сроком на 10 лет в Мукране, где компания хочет объединить два плавучих хранилища и приемных устройства для поставок газа на материк.
Плавучие терминалы хранения и регазификации работают в портах Вильгельмсхафен, Брунсбюттель и Лубмин после того, как Германия организовала их чартерные и береговые соединения, сообщило агентство Bloomberg. Зимой 2023/24 года Вильгельмсхафен, Мукран и Штаде должны добавить больше судов.
Кроме того, Германия ведёт строительство стационарных СПГ-терминалов. Стремление страны увеличить мощности импорта сжиженного газа связано с намерением заменить прежние поставки трубопроводного газа, отмечает агентство Bloomberg.
Мощность терминалов по регазификации
По данным на конец 2021 года, в мире действовало 144 СПГ-терминалов по регазификации, из них 112 наземных, 30 морских терминалов и 2 оффшорных в Италии и Малайзии, отмечают эксперты Центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН. Совокупная мощность терминалов по регазификации в мире составила 901,9 млн т СПГ в год, увеличившись за год на 49,8 млн тонн.
Среди существующих рынков СПГ новые терминалы начали функционировать в Индонезии, Кувейте и Мексике, в то время как Китай и Япония способствовали росту мощностей по регазификации и хранению, расширив 5 существующих терминалов. В Хорватии был построен первый терминал по приему СПГ мощностью 1,9 млн т в год.
По итогам 2021 года в мире наблюдался разрыв между мощностями по регазификации СПГ и сжижению природного газа. Иными словами, во всех странах импортерах СПГ регазификационные мощности были загружены не полностью, а во многих уровень загрузки был ниже 50%.
Минимальная загруженность регазификационных терминалов на конец 2021 года, по данным Центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН, наблюдалась в Северной Америке (2%), максимальная — в странах АТР (48%). В Европе загрузка регазификационных мощностей составляет 44%. При этом в 2022 году, как отмечают эксперты Центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН, в мире наблюдался дефицит плавучих установок для регазификации и хранения СПГ. Причиной этого стали: энергетический кризис в европейских странах и аварии на газопроводе «Северный поток».
Большая часть танкеров зафрахтована на неопределенный срок. И стоимость фрахта тоже увеличивается в силу ограниченности предложения. Спрос на плавучие регазификационные установки объясняется рядом преимуществ относительно наземных: мобильностью, более низкой стоимостью строительства, сроком строительства 1–3 года.
К 2030 году рынок СПГ достигнет 750–800 млрд куб. м в год
Наибольший рост потребления газа ожидается в Азии — порядка 200 млрд куб. м, считают эксперты «НОВАТЭКа». В этой связи Леонид Михельсон отметил, что в Китае введен 28-й терминал по приему СПГ, и общая мощность достигла порядка 180 млрд кубометров. Индия наращивает мощности и в следующем году сможет принимать 80 млрд кубометров. Прогнозируется рост потребления СПГ в Индонезии, Пакистане.
Глава «НОВАТЭКа» также отметил, что рост глобального спроса на газ смогут обеспечить только три производителя — Катар, Россия и США. Но, по его словам, в Катаре уже исчерпан потенциал новых проектов, а в США — высокие затраты на добычу газа.
Ресурсная база Катара высокорентабельная — ее потенциал уже реализуется в полной мере — там приняты решения по максимальному расширению мощностей СПГ-проектов.
Газ в США гораздо дороже, и в этой связи производство там требует существенно больших трудозатрат. За последние годы доля сланцевого газа в добыче США достигла 79%.
Михельсон напомнил, что текущее потребление газа в мире составляет около 4 трлн куб. м, из них на межстрановые поставки приходится порядка 1,2 трлн кубометров. По трубопроводам экспортируется порядка 650 млрд куб. м, а в виде СПГ — около 550 миллиардов. По оценке экспертов «НОВАТЭКа», к 2030 году рынок СПГ достигнет 750–800 млрд куб. м в год.
