Развитие внутреннего рынка сервиса и производства отечественного оборудования является одним из основных вопросов сохранения конкурентоспособности российской нефтедобычи на мировом рынке.
Нефтесервисные компании занимаются бурением и ремонтом скважин, работами по интенсификации производства, геофизическими и сейсморазведочными исследованиями, геонавигацией. В их ведении находится технический процесс подготовки и добычи нефти, а также обслуживание и мониторинг оборудования на месторождениях. Это направление связанно с инженерно-промышленными изысканиями, машиностроением и подготовкой IT-решений.
Объем отечественного рынка нефтесервисных услуг, по данным Минэнерго России, оценивается в 1,5 трлн руб. в год, при этом его большую часть занимают российские компании, а также их дочерние предприятия.
Если говорить про основных игроков, то, по данным консалтинговой компании Bright, в России можно выделить до 20 крупных нефтесервисных компаний, большая часть которых встроена в структуры внутренних сервисов крупных ВИНК. На рынке бурения такие компании занимают до 60%. При этом существует еще около 100 крупных предприятий с выручкой от 5 млрд руб., включая представителей зарубежных компаний, которые занимают от 30% до 60% рынка по разным секторам.
В период с 2009 года по 2019 год количество активных буровых установок, по информации Минэнерго, возросло с 842 до 1762 ед., флотов ГРП — с 62 до 127 установок, проходка бурением увеличилась с 14,6 млн м до 29,6 млн метров. Таким образом, за десятилетний период по указанным направлениям в сфере нефтесервисных услуг показатели увеличились в два раза.
Пандемия перечеркнула всё
Экономические последствия распространения в мире коронавирусной инфекции в 2020 году негативным образом отразились на нефтяных компаниях и, соответственно, на смежных отраслях.
Низкая стоимость нефти заставила добывающие предприятия сокращать свои бюджеты, уменьшать объем заказов и пересматривать цены на нефтесервисные услуги. Все это отразилось на бизнесе нефтесервисных компаний, которые сталкиваются с нехваткой оборотных средств, снижением ликвидности, а также с высокой конкуренцией. Особенно тяжело приходится предприятиям, которые для своих проектов привлекали внешнее финансирование, рассчитывая на растущий рынок. Такая ситуация характерна как для нефтесервисной отрасли в целом, так и для России в частности.
Согласно анализу Минэнерго, если не будут оказаны системные меры поддержки нефтесервисной отрасли, то к 2022 году рыночная доля иностранных компаний в этом сегменте может превысить 50%. Это приведёт к снижению потенциала отечественной индустрии по стратегически важным высокотехнологичным направлениям. Прежде всего, речь идёт о геофизических и сейсмических исследованиях скважин, а также о специализированном программном обеспечении.
Сектор пострадавших
Больше всего, по данным консалтинговой компании Bright, пострадают такие нефтесервисные направления как: зарезка боковых стволов (ЗБС — технология, позволяющая увеличить добычу нефти на старых месторождениях); установка с гибкой непрерывной насосно-компрессорной трубой (ГНКТ) для проведения работ по освоению и капитальному ремонту скважин; геофизические исследования скважин (ГИС) и гидравлический разрыв пласта (ГРП).
Сокращения коснутся поставщиков оборудования и материалов, а также сервиса по поддержанию текущей добычи, включая транспортные и ремонтные компании. Оптимизация расходов затронет всю производственную цепочку.
«Национальная ассоциация нефтегазового сервиса» сообщила, что нефтегазовые компании инициируют пересмотр условий по уже заключенным договорам, в том числе в части увеличения сроков оплаты своим подрядчикам и поставщикам за выполненные работы, оказанные услуги, поставленную продукцию, а также в части расценок и объемов работ, услуг и продукции.
Кроме этого, в связи со значительным и долгосрочным сокращением объемов добычи нефти в России, в соответствии с соглашением ОПЕК+, снижается потребность в обеспечивающих добычу нефти услугах, в сопутствующих технологиях и продукции нефтегазового машиностроения. Одновременно в «Ассоциации» отмечают значительное увеличение количества арбитражных дел, связанных с банкротством, неплатежами и другими негативными тенденциями в нефтегазовом комплексе.
Чувствительные колебания отрасли
Особенностью нефтесервисного бизнеса является относительно низкая рентабельность — до 10% при достаточно высокой капиталоемкости. Поэтому любые незначительные колебания очень чувствительны для отрасли.
Снижение цен на нефтесервисные услуги в нынешних условиях, по мнению экспертов, является одной из возможных мер для заказчиков, и они попробуют ее реализовать. Вопрос заключается в том, существует ли резерв для такого снижения и насколько он велик. С учетом относительно низкой среднеотраслевой рентабельности эксперты Bright считают, что запас прочности у сервиса крайне мал. Поэтому снижение цен либо отразится на увеличении убытков, которые в условиях собственного неф-тесервиса будут покрывать ВИНК, либо приведет к банкротству части компаний.
Кроме этого, велик риск падения качества услуг, снижения требований к безопасности труда. Поэтому надо настраивать отрасль не на падение цен, а на развитие новых технологий, повышение производительности труда, что позволит удешевить себестоимость нефти и сделать экономику более устойчивой и конкурентоспособной.
Сохранить то, что уже есть
В комитете по энергетике Госдумы считают, что отсутствие серьезных мер поддержки российского нефтесервисного рынка может привести к усилению крупнейших западных компаний. Без соответствующих решений неф-тяные игроки выживут, а нефтесервисы — нет, полагают в комитете по энергетике. В этой связи, когда восстановится спрос на нефть, когда вновь потребуется бурить скважины, а также их ремонтировать, место отечественных компаний уже займут иностранные.
Восстановление рынка нефтесервисных услуг, по мнению экспертов Минэнерго, до докризисного уровня не будет быстрым и может занять порядка двух-пяти лет. Поэтому и государству, и нефтяным компаниям, которые заинтересованы в стабильном предоставлении необходимых для работы услуг, общими усилиями нужно поддержать нефтесервисный сектор.
Для государства очевидно, что запас прочности у нефтесервисной отрасли небольшой, но при этом она имеет стратегическое значение. Именно это направление и его технологическое развитие должны обеспечить плавный переход от традиционных способов разработки и эксплуатации месторождений к новым эффективным решениям.
Важно помнить о санкциях, которые не дают возможность использовать ведущие западные технологии. Поэтому простой в развитии нефтесервисов может плачевно отразиться на перспективах всей отечественной нефтегазовой отрасли.
Поддержка будет оказана
Минэнерго России приняло ряд мер для обеспечения устойчивости нефтесервисной отрасли и сохранения рабочих мест. На сегодняшний день в сегменте в общей сложности занято более 300 тыс. человек. Ряд нефтесервисных компаний получают поддержку в виде льготного кредитования. В ведомстве отмечают, что мониторят финансовое состояние профильных организаций, которым в случае необходимости будет оказана помощь через правительственную комиссию, в рамках тех мер, которые приняты в первом полугодии.
Принятые меры поддержки позволят увеличить время на качественную реструктуризацию нефтесервисных активов, удлинить цикл планирования для претворения в жизнь таких изменений. Поэтому следующим шагом должно стать повышение эффективности и производительности труда. При этом, как отмечают эксперты, избежать сокращений персонала в отрасли не удастся. Но за счет мер поддержки этот процесс пройдет наименее болезненно. Возможно, при нынешних ценах на нефть исчезнут с рынка небольшие компании, функционирующие в рамках монопроектов.
«Незавершенная скважина»
Ведомства подготовили предложения по дополнению Налогового кодекса РФ новыми статьями в части установления налогового вычета на создание резерва новых объектов по добыче углеводородов. Речь идет о так называемой программе «Незавершенная скважина». Ее предполагается реализовать в период действия соглашения ОПЕК+ — с мая 2020 года по апрель 2022 года. Механизмом предусмотрено формирование ВИНКами и синдикатом банков специальной компании (SPV) c долями участия 2% и 98% соответственно. Часть кредитных ресурсов должна будет предоставлена коммерческими банками при поручительстве ВЭБ.РФ.
В свою очередь, недропользователи (ВИНК) заключат договоры генерального подряда с SPV, по которым спецкомпания построит скважины и объекты обустройства за счет заёмных средств. При этом за ВИНК остается техническая сторона управления проектом — формирование заказов, управление бурением, надзор.
По окончании работ вновь созданные объекты остаются на балансе SPV до выполнения согласованных условий недропользователем, после чего тот принимает объекты строительства у спецкомпании, производит оплату, вводит объекты в эксплуатацию и регистрирует право собственности. Именно в момент передачи скважин на баланс нефтедобывающим компаниям государство предоставляет налоговый вычет.
Налоговый вычет
Налоговый вычет будет применяться в течение трех лет с 1 января 2022 года. Его могут получить нефтедобывающие компании, которые в 2019 году выплатили НДПИ с более 1 млн т нефти. Размер налогового вычета равен ключевой ставке ЦБ с суммы расходов SPV на строительство объектов или расходам недропользователя на обслуживание кредитных ресурсов.
По оценке Минэнерго России, внедрение подобного механизма позволит обеспечить нефтесервисные компании необходимыми заказами в период с 2020 года по апрель 2022 года и построить около 2,7 тыс. скважин. Совокупный размер налогового вычета, уплата которого придется на период 2022–2025 годов, составит 32,15 млрд рублей. Предполагается, что сумма вычета будет полностью компенсирована за счет налоговых поступлений от новых скважин, вводимых в эксплуатацию уже в 2023 году.
Общий объем дополнительных доходов бюджета России от реализации механизма оценивается в 1,15 трлн руб. за период действия программы поддержки, а планируемый объем инвестиций недропользователей в 300–400 млрд рублей.
Грустные вести с передовой
Кризис, вызванный последствиями пандемии, отразился на всех видах нефтесервисных услуг, но бурение пострадало от падения цен на нефть больше других, потому что это самый дорогостоящий и капиталоемкий сервис. Объемы заказов уже снизились и будут еще снижаться. По мнению участников рынка, общее сокращение заказов нефтесервисных услуг из-за падения цен на нефть составит от 30% до 50%.
Капитальные вложения приходится «замораживать», сообщили в «Буровой Компании ПНГ». Заказ новых мобильных буровых установок обычно делается в течение года, поэтому «заморозить» заключенные осенью 2019 года контракты на поставку бурового оборудования из Европы весьма проблематично. В этой связи приходится сокращать заказы в России.
«Буровая Компания ПНГ» относится к небольшим нефтесервисным игрокам, её капитальные вложения на 2020 год планировались в размере 2 млрд руб., которые затем пришлось урезать более чем на 30%.
Из-за кризиса «Росгеология» сократила инвестпрограмму на 2020 год с 10 млрд руб. до 3 млрд рублей. Производитель нефтегазового оборудования «Новомет» принял решение снизить инвестиции в реализацию проектов на 16% в 2020 году, в том числе в ключевой — производство нефтепогружного высокотемпературного кабеля. Выручка компании, как ожидается, снизится в 2020 году на 15% — до 25 млрд руб. при восстановлении спроса на продукцию к концу года.
Такая ситуация характерна для мировой нефтесервисной отрасли в целом. Гиганты этого сектора — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes теряли в моменте до 70% своей капитализации. Все три компании в 2020 году отразили чистые убытки, исчисляющиеся десятками миллионов долларов. Компании вынуждены были уволить тысячи сотрудников. Например, только в Halliburton с начала года количество уволенных рабочих насчитывается более 5 тыс. человек. По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе в американском нефтесервисе ожидается сокращение более 200 тыс. рабочих мест.
Небольшие зарубежные компании тоже пытаются выжить. Датская Maersk Drilling уменьшила капитальный бюджет на 2020 год вдвое по сравнению с прошлым годом — до $150 миллионов. Компания в апреле заявила, что сократит около 300 человек, работающих в Северном море, а затем сообщила о новом раунде увольнений из-за снижения бюджета, переносов и отмены тендеров на бурение на шельфе.
С надеждой на будущее
Нынешний кризис, по мнению участников рынка нефтесервисных услуг, охладил многих после прежних головокружительных успехов. Рискованность инвестиций в нефтесервисную индустрию стала неожиданной и разочаровывающей реальностью.
Но, как полагают эксперты, очередной кризис можно использовать как возможность перестроить отечественный нефтесервисный рынок. Сделать это можно через формирование государственной нефтесервисной компании или фонда, который выступит в качестве соинвестора или кредитора особо пострадавших нефтесервисных игроков, тем самым спасая их от банкротства, а людей — от потери рабочих мест.
Есть надежда, что в ходе развития отрасли на горизонте 3–5 лет в России произойдёт формирования конкурентного высокотехнологичного рынка нефтесервисных услуг, где основную долю будут занимать частные компании, что станет возможным благодаря программе приватизации внутренних нефтесервисов, а также возвращению на рынок инвесторов.