Нефтегазовая промышленность ОАЭ национализирована. Регулирующим органом отрасли является Верховный нефтяной совет, созданный в 1988 году.
Согласно Конституции страны, каждый из эмиратов самостоятельно контролирует добычу углеводородного сырья, ведущуюся в его границах.
Непосредственное управление нефтегазовым сектором эмирата Абу-Даби осуществляет государственная корпорация Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Организационная структура ADNOC объединяет компании (включая совместные предприятия), обеспечивающие добычу нефти и газа, переработку нефти, производство СПГ, геологоразведку, реализацию нефтепродуктов и так далее:
- ADNOC Onshore;
- ADNOC Offhore;
- ADNOC Drilling;
- Al Yasat Petroleum;
- Al Dhafra Petroleum;
- ADNOC Gas Processing;
- ADNOC Sour Gas;
- ADNOC LNG;
- ADNOC Refining;
- ADNOC Fertilizers;
- ADNOC Industrial Gas;
- Abu Dhabi Polymers Company (NOC);
- ADNOC Logistics & Services;
- Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC (ADCOP);
- ADNOC Distribution.
Запасы нефти
По данным BP на начало 2019 года, доказанные запасы нефти ОАЭ составляли 12,98 млрд тонн. По данному показателю страна занимала 8-е место в мире после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады, Ирана, Ирака, России и Кувейта.
Нефтегазовые месторождения на территории страны распределены неравномерно. На долю эмирата Абу-Даби приходится 96% доказанных запасов, эмирата Дубай — 2%, эмирата Шарджа — 1%.
Большая часть нефтяных месторождений сосредоточена на шельфе Персидского залива. Крупнейшими из них являются Upper Zakum, Lower Zakum, Umm Shaif, Arzanah, Umm Al-Dalkh. В число крупных континентальных месторождений входят Bu Hasa, Murban Bab, Asab, Sahil.
Добыча нефти
До 2006 года ОАЭ удавалось поддерживать стабильный рост нефтедобычи, однако за период 2006–2009 годов добыча нефти в стране снизилась на 12,5%. В 2010–2016 годах рост возобновился главным образом за счет применения методов интенсификации. В 2018 году в стране добыто 177,7 млн т нефти и конденсата (+0,8% к 2017 году). В структуре производства в 2017 году 83,4% пришлось на нефть и 16,6% на газовый конденсат.
По состоянию на июль 2018 года мощности по добыче сырой нефти (без конденсата) в стране составляли 165 млн т в год. К 2020 году мощности добычи планируется нарастить до 200 млн т в год, к 2030 году — до 250 млн т в год.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,3 | 135,2 | 150,6 | 156,9 | 163,3 | 163,4 | 176,1 | 182,4 | 176,2 | 177,7 |
По данным ВР
Большая часть добываемого нефтяного сырья в ОАЭ относится к легким сортам с преимущественно низким содержанием серы.
| Сорт нефти | Плотность | Содержание серы,% | |
|---|---|---|---|
| г/см3 | ºAPI* | ||
| Abu Al Bu Khoosh | 0,8676 | 31,6ºAPI | 2,00 |
| Abu Dhabi Condensate | 0,7495 | 57,3ºAPI | 0,20 |
| Abu Mubarraz | 0,8343 | 38,1ºAPI | 0,93 |
| El Bunduq | 0,8324 | 38,5ºAPI | 1,12 |
| Margham Light Oil | 0,7783 | 50,3ºAPI | 0,04 |
| Murban | 0,8299 | 39,0ºAPI | 0,78 |
| Thamama Condensate | 0,7483 | 58,6ºAPI | 0,10 |
| Umm Shaif (Abu Dhabi) | 0,8378 | 37,4ºAPI | 1,21 |
| Das | 0,8289 | 39,2ºAPI | 1,12 |
| Lower Zakum | 0,8222 | 40,6ºAPI | 1,02 |
| Upper Zakum | 0,8597 | 33,1ºAPI | 2,00 |
| Fateh | 0,8654 | 32,0ºAPI | 2,00 |
| Ras Al Khaiman | 0,8049 | 44,3ºAPI | 0,15 |
| Mubarek | 0,8398 | 37,0ºAPI | 0,62 |
| Sharjah Condensate | 0,7809 | 49,7ºAPI | 0,10 |
Классификация American Petroleum Institute
Компании ADNOC Onshore и ADNOC Offshore обеспечивают более 90% добычи нефти в ОАЭ. Их суммарные мощности составляют около 150 млн т нефти в год.
ADNOC Onshore является оператором сухопутных месторождений и месторождений неглубокого шельфа. Партнерами ADNOC (60%) по СП являются BP (10%), Total (10%), CNPC (8%), Inpex (5%), CEFC China Energy (4%) и GS Energy (3%).
ADNOC Onshore осуществляет разработку 11 месторождений. В 2017 году объем добычи нефти компании составил около 80 млн тонн. Практически все производство ведется на шести месторождениях: Bu Hasa (мощность — 27,5 млн т в год), Asab, Sahil, Shah (суммарно на трех месторождениях — 21,5 млн т в год), Murban Bab (18 млн т в год), North-East Bab (6 млн т в год). В октябре 2012 года компания начала добычу нефти на месторождении Bida Al Qemzan. Основной объем отгрузок осуществляется через терминалы Fujairah и Jebel Dhanna.
С целью довести добычу нефтяного сырья на континентальных месторождениях до 90 млн т ADNOC планирует инвестировать в ADNOC Onshore более $1 млрд (планируется начало добычи на месторождениях Bab и Qusahwira, рост мощностей на North-East Bab). В ноябре 2018 года ADNOC заключила контракт с Tecnicas Reunidas на увеличение мощности добычи месторождения Bu Hasa до 32,5 млн т в год.
Оператором шельфовых месторождений (Upper Zakum, Lower Zakum, Umm Al-Dalkh, Satah, Umm Shaif) является компания ADNOC Offshore, сформированная за счет объединения компаний Abu Dhabi Marine Operating Company и Zakum Development Company. Нефть с месторождений Upper Zakum, Umm Al-Dalkh и Satah поступает по системе нефтепроводов на о. Эз-Зарка, где осуществляются ее очистка и последующий экспорт. В 2017 году компания завершила проект по увеличению максимального уровня добычи нефти на месторождении Upper Zakum с 25 до 37,5 млн т в год. Проект осуществлялся в две фазы: первая — наращивание добычи на 5 млн т в год (осуществлялась National Petroleum Construction Company и Technip, стоимость — $0,8 млрд); вторая — рост на 7,5 млн т в год (завершилась в ноябре 2017 года) проводилась компаниями Petrofac и Daewoo ($3,7 млрд). К 2024 году добычу на месторождении планируется нарастить до 50,0 млн т в год.
С месторождений Lower Zakum, Umm Shaif нефть поступает по нефтепроводам на о. Дас для подготовки и дальнейшего экспорта. Также компания планирует освоение шельфовых месторождений Nasr, SARB и Umm Al-Lulu, на которых к 2020 году предполагается добывать 13,6 млн т нефти. Так, добыча на месторождении Umm Al-Lulu началась в октябре 2014 года (к концу 2015 года составляла 1,1 млн т в год), на месторождении Nasr — в январе 2015 года.
Разведку и добычу на структурах Al Munduq, Mubarraz, Umm Al Anbar, Neewat Al Ghalan, Hail осуществляют дочерние компании японской Cosmo Oil: Abu Dhabi Oil. Co и United Petroleum Development. Уровень добычи компаний составляет 1,5–1,8 млн т нефти в год.
В начале марта 2012 года между корейской компанией KNOC и ADNOC было заключено соглашение о создании СП Al Dhafra Petroleum (доля корейской компании — 40%, инвестиции — $2 млрд) для разработки трех блоков, по которым в 2013–2014 годах было пробурено 2 скважины, также в 2014–2015 годах произведена 3D сейсморазведка. В июле 2019 года началась добыча на месторождении Haliba. Прогнозируемый уровень добычи в конце 2019 года составляет 2,0 млн т в год.
Добычу нефти в эмирате Дубай (максимальный уровень — около 5 млн т в год) ведет компания Dubai Petroleum Establishment (DPE). Компания является оператором четырех шельфовых месторождений: Fateh, Southwest Fateh, Falah и Rashid. В начале 2010 года на шельфе было открыто пятое месторождение — Al Jalila.
В эмирате Шарджа добыча нефти осуществляется частной компанией Crescent Petroleum. Крупнейшим месторождением эмирата является шельфовое Mubarek, которое на пике добычи давало 3 млн т нефти в год (в начале 2000-х годов — 300 тыс. т в год). Crescent Petroleum также проводит геологоразведочные работы в континентальной части эмирата Шарджа.
Экспорт нефти
В 2018 году экспорт нефти из ОАЭ составил 114,4 млн т, что на 3,5% ниже уровня 2017 года. 98,7% нефти из ОАЭ экспортировано в АТР.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,3 | 104,7 | 122,4 | 121,8 | 134,5 | 124,3 | 121,6 | 119,9 | 118,5 | 114,4 |
По данным ОПЕК
Все отгрузки нефти на экспорт осуществляются морским транспортом. Нефть, добываемая на шельфе ОАЭ, экспортируется с двух нефтяных терминалов, расположенных на о. Дас (с месторождений Lower Zakum и Umm Shaif) и о. Эз-Зарка (с месторождения Upper Zakum). До июля 2012 года нефть, поступающая с сухопутных месторождений, экспортировалась в основном через терминал Jebel Dhana в эмирате Абу-Даби. В июле 2012 года введен в эксплуатацию нефтепровод Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (Habshan — Fujairah) протяженностью 360 км и пропускной способностью 75 млн т в год. В связи с этим значительная часть нефти сухопутных месторождений сейчас экспортируется через терминал Fujairah мощностью перевалки 100 млн т в год.
Переработка нефти
На территории ОАЭ в эксплуатации находятся НПЗ, суммарная мощность первичной переработки которых по состоянию на начало 2019 года составляла 56,6 млн т нефти в год. Объем переработки нефти в 2018 году составил 55,1 млн т (+35,2% к 2017 году).
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016* | 2017* | 2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,2 | 22,0 | 21,7 | 22,3 | 21,2 | 35,0 | 42,4 | 40,7 | 55,1 |
По данным МЭА;
* По данным JODI
На территории эмирата Абу-Даби функционируют 2 НПЗ: Ruwais и Umm Al Nar, которые управляются дочерней компанией ADNOC — ADNOC Refining.
В четвертом квартале 2014 года закончены работы по модернизации НПЗ Ruwais. В начале 2015 года на заводе велись пусковые и режимно-наладочные работы. В итоге к концу 2015 года суммарная мощность (с учетом вторичных и прочих процессов) возросла на 20,0 млн т в год — до 40,9 млн т в год.
В сентябре 2010 года компания Emirates National Oil Co. завершила модернизацию НПЗ Jebel Ali в эмирате Дубай стоимостью $850 млн, доведя мощность предприятия до 7,0 млн т нефтяного сырья в год.
В эмирате Шарджа в свободной экономической зоне Хамрия (Hamriyah Free Zone) расположены мини-НПЗ суммарной мощностью первичной переработки 0,3 млн т нефтяного сырья в год.
НПЗ Fujairah в эмирате Эль-Фуджейра контролируется компанией Vitol. В конце 2018 года International Petroleum Investment Company (IPIC) планировала ввести в эксплуатацию второй НПЗ на территории эмирата мощностью 10 млн т в год. Стоимость проекта составляет около $3 миллиардов.
В феврале 2019 года ADNOC Refining заключила контракт с John Wood Group по предварительному проектированию нового НПЗ в г. Рувайс. Планируемая мощность переработки составляет 30 млн т в год. В мае 2019 года ADNOC Refining заключила контракт по проектированию НПЗ с McDermott International Inc.
| НПЗ | Управляющая компания |
Мощность первичной переработки, млн т в год |
|---|---|---|
| Ruwais | ADNOC | 40,9* |
| Umm Al-Narr | ADNOC | 4,3 |
| Fujairah | Vitol | 4,1 |
| Jebel Ali | Emirates National Oil Co. | 7,0 |
| Мини-НПЗ в Hamriyah Free Zone | Gulf Petrochem и Eagle Oil Refining | 0,3 |
| Итого: | 56,6 |
* учитывается только мощность установки по первичной переработке нефти. Суммарная же мощность НПЗ (с учетом двух установок по переработке конденсата) составляет 40,9 млн т в год.
Производство и потребление нефтепродуктов
Производство нефтепродуктов в ОАЭ в 2017 году составило 68,3 млн т (+4,3% к уровню 2016 года). В структуре производства доля нафты составляла 24,4%, авиакеросина — 18,2%, дизельного топлива — 15,3%, мазута — 14,1%, СУГ — 13,7%, автомобильного бензина — 10,1%. Существенное превышение объемов производства нефтепродуктов над первичной переработкой нефти связано с переработкой конденсата и использованием других видов сырья на установках вторичной и более глубокой переработки.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 28,1 | 35,3 | 36,1 | 36,6 | 39,3 | 55,2 | 65,5 | 68,3 | Н/Д |
| СУГ | 2,9 | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,3 | Н/Д |
| Нафта | 6,3 | 8,5 | 8,8 | 8,7 | 9,8 | 15,3 | 17,0 | 16,6 | Н/Д |
| Автобензин | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4,9 | 5,9 | 6,9 | Н/Д |
| Керосин | 7,7 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 8,3 | 11,7 | 12,7 | 12,4 | Н/Д |
| Дизтопливо | 5,5 | 6,2 | 5,5 | 6,0 | 6,2 | 9,2 | 10,9 | 10,4 | Н/Д |
| Мазут | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 6,0 | 9,6 | Н/Д |
По данным МЭА (включая производство СУГ и нафты из конденсата)
Потребление нефтепродуктов в ОАЭ в 2017 году составило 18,9 млн т (–4,4% к 2016 году). В структуре потребления доля автомобильного бензина составила 53,2%, дизельного топлива — 15,8%, СУГ — 8,8%, мазута — 7,1%, керосина — 1,8%. Столь низкие показатели для мазута и авиакеросина обусловлены отнесением статьи «бункеровка морских судов и самолетов» к экспорту нефтепродуктов.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 12,7 | 15,0 | 14,9 | 17,8 | 18,3 | 19,3 | 19,8 | 18,9 | Н/Д |
| СУГ | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | Н/Д |
| Автобензин | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 7,2 | 10,0 | Н/Д |
| Керосин | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Н/Д |
| Дизтопливо | 4,8 | 5,9 | 5,5 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 5,7 | 3,0 | Н/Д |
| Мазут | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | Н/Д |
По данным МЭА
Экспорт нефтепродуктов
Большая часть производимых в ОАЭ нефтепродуктов поставляется на экспорт. В 2017 году ОАЭ экспортировали 62,1 млн т нефтепродуктов (включая 15,2 млн т мазута и 0,2 млн т дизельного топлива для заправки морских судов и 7,4 млн т авиакеросина для заправки самолетов). В то же время ОАЭ импортировали главным образом мазут для последующей бункеровки (7,0 млн т в 2017 году).
Крупнейшими терминалами по перевалке нефтепродуктов являются Ruwais, Umm al-Nar, Fujairah и Jebel Ali, входящие в систему основных нефтеперерабатывающих комплексов.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 31,9 | 38,9 | 39,4 | 39,7 | 41,0 | 58,2 | 63,3 | 62,1 | Н/Д |
| СУГ | 2,3 | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 7,7 | Н/Д |
| Нафта | 3 | 9,1 | 9,0 | 9,2 | 10,3 | 15,5 | 17,7 | 17,1 | Н/Д |
| Керосин* | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 8,0 | 11,4 | 12,1 | 11,6 | Н/Д |
| Дизтопливо ** | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 5,6 | 9,7 | 7,2 | Н/Д |
| Мазут** | 13,4 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 15,7 | 16,7 | 15,2 | Н/Д |
По данным МЭА
* включая заправку самолетов
** включая заправку морских судов
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 16,5 | 18,5 | 18,1 | 20,9 | 20,0 | 20,3 | 18,2 | 14,4 | Н/Д |
| Автобензин | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 3,9 | 3,2 | 4,0 | 6,4 | Н/Д |
| Дизтопливо | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | Н/Д |
| Мазут | 13,6 | 14,4 | 14,8 | 14,8 | 15,1 | 14,5 | 12,1 | 7,0 | Н/Д |
По данным МЭА
Транспортная инфраструктура
Основные нефтепроводы соединяют добычные мощности континентальных и шельфовых месторождений с экспортными нефтеналивными терминалами ОАЭ (Murban — Jebel Dhana, Umm Shaif — Das Island, Lower Zakum — Das Island, Upper Zakum — Zirku Island).
Важнейшим инфраструктурным проектом на территории страны является нефтепровод Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), который соединяет установки по первичной подготовке нефти в Абу-Даби (Habshan) и терминал Fujairah, что позволяет экспортировать нефть из Абу-Даби, минуя Ормузский пролив. Протяженность трубопровода составляет 406 км, пропускная способность — 75 млн т в год. Строительство линейной части трубопровода завершено в ноябре 2010 года, ввод проекта в эксплуатацию состоялся в июле 2012 года.
