Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность Саудовской Аравии

Запасы нефти

Саудовская Аравия обладает вторыми в мире доказанными запасами нефти (после Венесуэлы): по состоянию на начало 2019 года они достигали 40,89 млрд т (17,2% мировых запасов). Запасы нефти контролируются государственной компанией Saudi Aramco. По состоянию на начало 2017 года на территории страны функционирует 130 месторождений углеводородов (нефть газ).

Расположенные на территории страны месторождения Ghawar (10,2 млрд т, по оценке EIA) и Safaniya (4,8 млрд т) являются крупнейшими в мире континентальным и шельфовым месторождениями нефти соответственно.

Saudi Aramco реализуется крупномасштабная программа по проведению геологоразведочных работ на нефть на шельфе Красного моря, а также в сухопутных районах Jaizan и Um-Luj.

В 2014 году в Саудовской Аравии открыто 2 новых нефтяных месторождения (Sadawi, Naqa) и 1 нефтегазовое (Qadqad). В 2015 году в стране открыто 3 новых нефтяных (Feskar, Janab, Maqam) и 2 газовых (Edmee, Murooj) месторождения. В 2016 году открыто 2 нефтяных месторождения (Jubah, Sahaban) и 1 газовое (Hadidah). В 2017 году — 2 нефтяных месторождения (Sakab, Zumul) и 1 газовое (Jauf).

Добыча нефти

В 2018 году на территории Саудовской Аравии добыто 514,2 млн т нефтяного сырья, что на 3,6% выше уровня 2017 года. Вся добыча обеспечивалась нефтяной компанией Saudi Aramco. Мощности по добыче нефти в стране по состоянию на начало 2018 года составляли 606 млн т в год.

По данным JODI

Рост добычи нефти в 2015–2016 годах обусловлен рядом фундаментальных факторов:

• Стратегией по защите доминирующего положения на мировых рынках нефти: в условиях низких цен в первую очередь с рынка уходят проекты с более коротким инвестиционным циклом, среди которых сланцевая нефть США и битуминозные пески Канады, а также менее экономически эффективные дорогостоящие проекты в Бразилии и России.
• Высокими бюджетными потребностями страны и зависимостью от нефтяного экспорта (в 2010–2014 годах нефтяные доходы обеспечивали 85% экспорта и 46% ВВП): в условиях низких цен на нефть Саудовская Аравия для покрытия части бюджетного дефицита добывает излишек нефти.
• Гигантскими запасами нефти и, как следствие, высоким коэффициентом кратности запасов. В итоге стране жизненно необходимо обеспечение долгосрочного спроса на свое сырье.
• Устойчивым ростом внутреннего потребления за счет повышения благосостояния населения, диверсификации промышленности и строительства новых НПЗ и нефтехимических предприятий, субсидирования цен на энергоресурсы внутри страны.
• Необходимостью поддержки уровня свободных мощностей и, таким образом, возможности страны в краткосрочный период осуществлять балансировку на мировом рынке нефти.

На различных этапах ценового цикла поведение Саудовской Аравии при этом различно. Так, на чрезмерно растущем рынке или в условиях прекращения поставок какой‑либо страной Саудовская Аравия без участия прочих стран ОПЕК за счет свободных мощностей закрывает недостаток предложения, приведя рынок к равновесию. В условиях же падения цен страна не готова была снижать свою добычу в отрыве от других крупных поставщиков, потеряв долю на ряде рынков. Более того, Саудовская Аравия при необходимости демпинговала, в особенности на азиатских рынках.

Однако с начала 2017 года Саудовская Аравия, наряду с другими странами ОПЕК, и рядом крупнейших мировых производителей начала осуществлять программу сокращения добычи. По итогам 2017 года страна выполнила свой норматив по сокращению добычи нефти на 121%. В 2018 году от соглашения пришлось отказаться, т. к. добыча в Венесуэле и Ливии сократилась слишком сильно. В январе 2019 года ОПЕК и ряд крупнейших поставщиков снова начали сокращать добычу.

Основной объем производства в Саудовской Аравии обеспечивают следующие месторождения:

• Ghawar — производственные мощности до 250 млн т в год;
• Safaniya –до 60 млн т в год;
• Khurais — до 60 млн т в год;
• Shaybah — до 50 млн т в год;
• Manifa — до 45 млн т в год;
• Zuluf — до 34 млн т в год;
• Khursaniya — до 25 млн т в год;
• Qatif — до 25 млн т в год;
• Abqaiq — до 20 млн т в год.

В 2009 году началась добыча нефти на месторождениях Nyayyim (5 млн т в год) и Khurais, а также расширены добычные мощности на месторождении Shaybah. В 2010 году были увеличены производственные мощности на месторождениях Khurais (60 млн т в год нефти сорта Arabian Light и 4 млн т в год конденсата) и Khursaniya (25 млн т в год нефти сорта Arabian Light). В 2011 году на ряде месторождений проведены работы по увеличению потенциала, для чего было пробурено 104 новые скважины. В итоге суммарные мощности добычи на них возросли на 20,7 млн т в год. В апреле 2013 года началась добыча на месторождении Manifa на шельфе Персидского залива (пятое крупнейшее в мире месторождение по запасам нефти); в конце 2014 года добыча нефти на месторождении вышла на проектную мощность — 45 млн т в год.

В 2016 году были увеличены мощности добычи месторождения Shaybah c 37,5 млн т в год до 50 млн т в год. Контракторами по проекту являлись корейская Samsung Engineering и китайская SEPCO, которая осуществила перевод электроэнергетических объектов на месторождении с простого на комбинированный цикл.

Также осуществляется проект комплексной модернизации добычных мощностей на месторождении Safaniya (Safaniya Master Plan) с целью поддержания мощностей добычи на уровне 60 млн т в год. По проекту предусмотрено две фазы. В рамках первой — модернизация нефтесборной системы, нефтепроводов, электроснабжения. В рамках второй — модернизация скважин, установка новой подъемной инфраструктуры и погружных насосов. В марте 2010 года Saudi Aramco подписала контракт стоимостью $1 млрд с компанией McDermott International на модернизацию нефтесборной системы для месторождения North Safaniya, прокладку 53‑км нефтепровода и организацию электроснабжения. В декабре 2012 года состоялся монтаж новой добывающей платформы TP-20, при этом ожидалось, что энергоснабжение будет обеспечено в 2013 году. Однако сроки сдачи были смещены, и электрический подводный кабель (46 км) был проложен только в середине 2015 года. Тендер по второй фазе проекта должен был быть проведен в 2013 году, однако был отложен на неопределенный срок.

В начале 2015 года Saudi Aramco заморозила работы по наращиванию добычных мощностей на месторождении Khurais до 75 млн т в год минимум до 2018 года, ввиду роста затрат. Однако, после заявлений министра нефти Саудовской Аравии о необходимости инвестиций в крупнейшие проекты, в ноябре 2015 года работы возобновились. ППС-подрядчиком на проекте стоимостью $3 млрд является итальянская Saipem. Ввести новые мощности планировалось в четвертом квартале 2018 года.

Мощности добычи в пределах Нейтральной зоны составляют около 30 млн т в год (из них 15 млн т в год — мощности добычи на суше, 15 млн т в год — мощности шельфовой добычи), а производство делилось в пропорции 50:50 между Кувейтом и Саудовской Аравией. Крупнейшими месторождениями в рамках Нейтральной зоны являются континентальное Wafra (СП Wafra Joint Operations) и шельфовое Khafji (СП Khafji Joint Operations). Добычу нефти на месторождениях Нейтральной зоны от Саудовской Аравии осуществляла дочерняя компания Saudi Aramco — AGOC. В октябре 2014 года на месторождении Khafji добыча была остановлена в связи с изменениями в экологическом законодательстве Саудовской Аравии, в мае 2015 года добыча была остановлена на месторождении Wafra. В настоящее время ведутся переговоры между представителями Кувейта и Саудовской Аравии о возможности возобновления производства на структурах в 2019 году.

* классификация Американского института нефти (American Petroleum Institute)

В Саудовской Аравии производится нефть различного качества: от тяжелой до сверхлегкой. Почти 2/3 нефтяного сырья, добываемого в стране, приходится на легкую и сверхлегкую нефть. Легкие сорта нефти добываются в основном на континентальных месторождениях, более тяжелые — на шельфовых. Нефтяное сырье Саудовской Аравии, за исключением сортов Arab Extra Light и Arab Super Light, отличается повышенным содержанием серы.

На месторождении Ghawar производится нефть сорта Arabian Light. Более легкие сорта нефти с низким содержанием серы — Arab Extra Light и Arab Super Light добываются на континентальных месторождениях Abqaiq и Hawtah.

На шельфе Персидского залива добывается нефть сорта Arab Medium (основные месторождения — Zuluf и Marjan) и нефть сорта Arab Heavy (основное месторождение — Safaniya).

Экспорт нефти

Саудовская Аравия является одним из крупнейших экспортеров нефтяного сырья в мире. В 2018 году объем экспорта нефти повысился на 5,8% по сравнению с уровнем 2017 года и составил 367,4 млн тонн. В структуре поставок нефти из Саудовской Аравии в 2017 году доля АТР составила 68,8%, Северной Америки — 14,4%, Европы — 11,2%. В число крупнейших импортеров нефти из Саудовской Аравии входят Китай, США, Япония, Республика Корея, ЕС-28, Индия.

По данным JODI