От конкуренции к монополии
Доля нефтесервисных предприятий, напрямую принадлежащих крупным вертикально интегрированным нефтегазовым компаниям (ВИНК) или аффилированным с ними, растет. В комитете Государственной Думы по энергетике отмечают, что последствиями этого становится монополизация, которая напрямую ведет к ценовой дискриминации независимых игроков, что, в свою очередь, приводит их к вытеснению с рынка.
Сегодня объем нефтесервисного рынка в России, согласно оценке комитета Госдумы по энергетике, составляет $25–30 миллиардов. Здесь работают 300 предприятий, постоянно находящихся в процессе слияний и поглощений. Этот процесс приводит к вытеснению малых и средних представителей российского бизнеса, которые не в состоянии конкурировать с крупными западными, а также с китайскими компаниями. Подавляющее большинство отечественных нефтесервисных игроков не могут оказывать услуги, связанные с применением новых технологий добычи: горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, цифровизация процессов.
В министерстве энергетики РФ считают, что основные проблемы этого сектора заключаются в отсутствии долгосрочных контрактов и финансирования, а также в том, что производимые сервисные работы не авансируются. Это усугубляется повсеместной практикой отсрочки платежей по уже сделанным работам. Срок иногда достигает нескольких месяцев. В среднем рентабельность малых и средних российских компаний сектора, согласно данным Минэнерго России, составляет менее 10%.
Индикатор состояния отечественного нефтесервиса
Главным индикатором состояния российского нефтесервиса эксперты называют процессы, которые происходят на рынке бурения. Его доля в общей структуре оценивается в 35% и в последние годы росла. Если в 2017 году рост составил около 12%, то в 2018 году — 15%. Эксперты полагают, что теперь наступил период стабилизации.
Недропользователи стали все чаще заказывать бурение горизонтальных скважин с большим отходом от вертикали, с длинными горизонтальными окончаниями для последующего массированного гидроразрыва пластов. Такая практика позволяет нефтесервисным компаниям меньшим количеством скважин извлечь больше запасов углеводородного сырья. Ожидается, что доля горизонтально направленного бурения в эксплуатационном продолжит расти. Согласно оценке экспертов RPI, она увеличилась с 11% в 2010 году до 43% в 2018 году. К 2030 году показатель может достичь уровня 50%. В министерстве энергетики отмечают, что в России более трети общего объема бурения приходится на горизонтальное.
В денежном выражении российский рынок бурения, согласно данным компании RPI, оценен в 37 млрд рублей. Тенденции, характерные для рынка буровых работ, в том или ином виде отражаются на всех сопутствующих сегментах, таких как сопровождение бурения, цементирование и других.
RPI прогнозирует дальнейший рост добычи нефти в Российской Федерации в текущем году на 0,5% по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что в последующий период добыча нефти в стране покажет минимальный рост и достигнет пика в 560 млн т в 2020–2022 годах. После этого возможна стагнация в связи с отсутствием новых масштабных проектов, которые могли бы компенсировать снижение в традиционных регионах нефтедобычи. В 2019 году в России ожидается умеренный рост объемов проходки в эксплуатационном бурении на 1–2%, при условии сохранения цен на нефть в диапазоне $55–65 за баррель на мировых рынках.
Долгосрочная перспектива
Что касается долгосрочной перспективы, то, согласно аналитическому отчету RPI, который называется «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года», произойдет, с одной стороны, удешевление бурения простых и массовых скважин на старых месторождениях, с другой — увеличится стоимость бурения на новых месторождениях. При этом темпы роста проходки в физическом выражении будут оставаться положительными — в диапазоне 2–5% ежегодного прироста.
Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года в среднесрочной перспективе ожидается повышенное внимание к поддержанию объемов проходки в разведочном бурении.
В прежние годы объемы буровых работ в России росли. В 2018 году зафиксирована стабилизация эксплуатационной проходки при одновременном росте добычи нефти на 1,7% по сравнению с 2017 годом. По данным «ЦДУ ТЭК», в 2018 году добыча нефти составила 555,9 млн т, а в 2017 году — 546,8 млн тонн.
Стабилизация объемов эксплуатационного бурения при увеличивающейся добыче стала результатом больших объемов бурения в прошлые годы, роста объемов горизонтального бурения, широкого применения многостадийного гидроразрыва пласта при вводе горизонтальных скважин, а также использования более дешевых операций зарезки боковых стволов.
Геологоразведка
В отличие от рынка бурения геологоразведочные работы (ГРР) в России выполнялись в минимальных масштабах. В 2015–2016 годах этот сегмент, по данным «Росгеологии», сократился на 20% по сравнению с пиковыми уровнями 2014 года — с 392 млрд до 316 млрд рублей. В 2017 году произошло увеличение на 13% — до 355 млрд рублей. В 2018 году объемы отечественного рынка ГРР стабилизировались, общие затраты в этот сегмент составили 355 млрд рублей.
В настоящее время прирост запасов минерального сырья в основном обеспечивается за счет глубоких горизонтов действующих месторождений и переоценок запасов, открытых в период СССР. Сейчас экономически эффективно доразведывать и добывать в таких районах, как Западная Сибирь, Тимано-Печора, Волго-Уральский, Прикаспий, считают участники рынка, то есть там, где есть развитая инфраструктура, необходимые человеческие ресурсы и оборудование.
Нефтяные месторождения со значительным объемом запасов в текущий момент находятся в завершающей стадии разработки и характеризуются высокой обводненностью. В частности, на Урале крупные и средние месторождения нефти выработаны уже более чем на половину, еще сильнее — более чем на 80% — разработаны средние и крупные месторождения в Поволжье.
Геофизика против «дикой кошки»
По мнению представителей геологоразведки, сегодня в России нужно выходить на бурение разведочных скважин больших глубин свыше пяти километров. Разведка месторождений нефти и газа, проводимая с помощью глубокого бурения скважин в случайно выбранных местах методом «дикой кошки», обходится очень дорого. В этой связи применение геофизических методов разведки, в первую очередь сейсмической разведки, требует значительно меньших затрат времени, средств и является обязательным на всех стадиях изучения нефтяных и газовых месторождений.
Оценки экспертов относительно среднесрочной перспективы этого сегмента расходятся. Так, например, в геофизической компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» считают, что в ближайшие 3–4 года рынок геофизики продемонстрирует рост. В холдинге «Росгеология», объединяющем государственные геологоразведочные предприятия, ожидают стабильность при росте не более 0,5% в год. В Deloitte прогнозируют снижение доли геофизических работ на российском нефтесервисном рынке на 3–4% на фоне продолжающегося сокращения расходов на геологическое изучение участков недр со стороны заказчиков.
Согласно прогнозу Deloitte в 2019 году, приоритетным направлением станет 3D сейсморазведка. Это связано, в первую очередь, с активным изучением трудноизвлекаемых запасов в России. Этот тренд не касается сейсмики в море, где в основном применяется и будет применяться технология 2D.
Парадоксальная ситуация
Технологически российский нефтесервис сегодня существенно отстаёт от зарубежного. На момент введения в 2014 году первых секторальных санкций импортозависимость отечественных нефтесервисных компаний по оборудованию доходила до 60%, а по программному обеспечению, компьютерным системам и аппаратурно-программным комплексам — до100%. За четыре года в рамках программы импортозамещения произошли определенные изменения, но не такие существенные, как хотелось бы участникам рынка.
Нефтесервисные подрядчики имеют рентабельность бизнеса от 5% и менее. А тарифы на нефтесервисные услуги в России в 7 раз ниже зарубежных. При такой низкой рентабельности нефтесервисные подрядчики пытаются всячески снижать стоимость услуг машиностроителей и поставщиков оборудования. Поставщики оборудования, в этой связи, не имеют необходимых источников для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Металлоконструкции, литье конкурируют с китайскими аналогами исключительно из‑за налогов и транспортных издержек, отмечают представители российских нефтесервисных компаний. При этом они вынуждены импортировать отдельные виды металлоконструкций из Европы, так как при сопоставимом качестве эти конструкции оказываются дешевле российских аналогов.
Государственный подход к делу
Для решения основных проблем российского нефтесервиса была сформирована межведомственная рабочая группа по импортозамещению в ТЭК. В её составе действует научно-технический совет по развитию нефтегазового оборудования, сформировавший базу данных о спросе и предложении.
Осенью прошлого года Минэнерго объявило тендер на работы по анализу текущего состояния нефтесервисного рынка и подготовке предложений по мерам государственного стимулирования. Исследование должно включать информацию о существующих на российском рынке нефтесервисных компаниях, их технических и технологических возможностях, финансовых и производственных показателях. Помимо этого, должен быть проведен анализ статистических данных по оказанным услугам за 2015–2017 годы и подготовлен прогноз развития рынка до 2020 года.
По мнению отраслевых экспертов, в сложившейся ситуации необходимо принимать меры по воспроизводству минерально-сырьевой базы. Если этого не будет сделано, то к 2035 году Россия может потерять до 40% ежегодного объема добычи нефти. В этой связи Минпромторг при участии крупнейших нефтегазовых компаний в 2014 году сформировал план по импортозамещению нефтегазового оборудования. В рамках плана был разработан и направлен в правительство проект постановления по субсидированию работ для производства уже в 2019 году полноразмерного флота ГРП.
К 2022 году в России планируется создать серийное производство флота и комплексов для работы на континентальном шельфе. К концу 2023 года ожидается завершение процесса импортозамещения роторно-управляемых систем и запланировано создание серийного образца подводно-добычного комплекса, на создание которого было выделено 3,44 млрд рублей. На российское оборудования для сейсморазведки выделено 2 млрд рублей. За последние четыре года сектор нефтегазового машиностроения, по данным Минпромторга, был субсидирован государством на более 14 млрд рублей.