Газовая промышленность Катара

Запасы газа

Доказанные запасы газа в Катаре по состоянию на начало 2017 года составляли 24,3 трлн кубометров. По данному показателю Катар занимает третье место в мире (после Ирана и России), концентрируя 13,0% мировых запасов. Практически весь объем доказанных запасов газа в Катаре сосредоточен в пределах шельфового месторождения North Field (North Field и иранское шельфовое месторождение South Pars являются единой геологической структурой).

Добыча газа

В 2016 году добыча газа в Катаре составила 181,2 млрд куб. м, превысив уровень предыдущего года на 1,5%. По добыче газа Катар занимает 4-е место в мире, обеспечивая 5,1% мировой добычи. Исключительным правом на разработку месторождений газа обладает QP.

Добыча газа, млрд куб. м

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
89,3	131,2	145,3	157,0	177,6	174,1	178,5	181,2

По данным ВР

В 2005 году вследствие возрастающих темпов добычи и исчерпания запасов газа месторождения North Field QP объявила мораторий на разведку и разработку новых газовых проектов в пределах структуры. В апреле 2017 года QP отменила мораторий и заявила о намерении разрабатывать южную секцию месторождения North Field.

В 1-ом полугодии 2015 года планировалось ввести в эксплуатацию последний разрешенный до введения моратория газовый проект Barzan (участок месторождения North Field), который будет разрабатываться совместно QP (93%) и ExxonMobil (7%). Проектируемый уровень добычи — 14,3 млрд куб. м в год; предполагается, что газ будет поставляться на электростанции и нефтехимические комплексы Катара. Старт проекта был намечен на ноябрь 2016 года, выход на полную мощность — на 2017 год. Однако в связи с повреждением газопровода ввод в эксплуатацию месторождения был отложен.

С целью прироста запасов в условиях моратория на новые разработки на месторождении North Field Катар заключал с иностранными компаниями договоры на разработку соседних шельфовых участков.

В мае 2010 года CNPC и Shell подписали с QP 30-летнее соглашение на разработку блока D на шельфе страны. В мае 2011 года между QP и японской JX Nippon было подписано 30-летнее соглашение на разработку блока-A на шельфе Катара площадью 6,17 тыс. кв. километров. В 2013 году немецкая Wintershall открыла газовое месторождение Al Radeef в рамках блока 4 на шельфе страны. В мае 2015 года компания объявила о сворачивании своей деятельности в Катаре после того, как не смогла обеспечить себе доступ к местной инфраструктуре.

Производство СПГ

Катар — крупнейший производитель СПГ, обеспечивший в 2015 году 32% мирового предложения. Проекты в сфере производства СПГ на территории страны реализуются 2 совместными предприятиями QP с иностранными нефтегазовыми компаниями: Qatargas и Rasgas. В декабре 2016 года стало известно о планах по объединению Qatargas и Rasgas в единую компанию Qatargas. Процесс объединения планируется завершить в конце 2017 года.

Производство СПГ в Катаре ведется на 14 производственных линиях суммарной мощностью 104,7 млрд куб. м в год (22,6% мировых мощностей в начале 2017 года), входящих в состав 7 проектов:

• Qatargas I. 3 производственные линии мощностью 12,9 млрд куб. м в год. Запущены в эксплуатацию в 1997-1999 годах. Акционеры: QP (65% акций), ExxonMobil (10%), Total (10%), Mitsui (7,5%) и Marubeni (7,5%).
• Qatargas II. 2 производственные линии мощностью 21,2 млрд куб. м в год. Запущены в эксплуатацию в 2009 году. Акционеры: 1-я производственная линия — QP — 70%, ExxonMobil — 30%; 2-я производственная линия — QP — 65%, ExxonMobil — 18,3%, Total — 16,7%.
• Qatargas III. 1 производственная линия мощностью 10,6 млрд куб. м в год. Запущена в эксплуатацию в ноябре 2010 года. Акционеры: QP — 68,5%, ConocoPhillips — 30%, Mitsui — 1,5%.
• Qatargas IV. 1 производственная линия мощностью 10,6 млрд куб. м в год. Построена в декабре 2010 года, пущена в эксплуатацию в феврале 2011 года. Акционеры: QP — 70%, Shell — 30%.
• Rasgas I. 2 производственные линии мощностью 9,0 млрд куб. м в год. Запущены в эксплуатацию в 1999 году. Акционеры: QP — 63%, ExxonMobil — 25%, KOGAS — 5%; Itochu — 4%, LNG Japan — 3%.
• Rasgas II. 3 производственные линии мощностью 19,2 млрд куб. м в год. Запущены в эксплуатацию в 2004-2007 годах. Акционеры: QP — 70%, ExxonMobil — 30%.
• Rasgas III. 2 производственные линии мощностью 21,2 млрд куб. м в год. Запущены в эксплуатацию в августе 2009 года и феврале 2010 года соответственно. Акционеры: QP — 70%, ExxonMobil — 30%.

Экспорт газа

Катар входит в число крупнейших в мире экспортеров газа: в 2016 году по валовому объему экспорта газа страна занимала 2-е место в мире (уступая только России), в том числе 1-е место по экспорту СПГ. Всего в 2016 году Катаром было экспортировано 124,4 млрд куб. м газа (-1,4% к 2015 году).

Экспорт газа, млрд куб. м

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Экспорт	68,1	95,3	121,8	124,6	125,5	123,5	126,2	124,4
трубопроводный газ	18,7	19,2	19,2	19,2	19,9	20,1	19,8	20,0
СПГ	49,4	76,1	102,6	105,4	105,6	103,4	106,4	104,4

По данным ВР

Основные направления поставок СПГ из Катара в 2016 году — страны АТР (65,1%) и Европы (22,7%). В 2016 году крупнейшими импортерами СПГ из Катара являлись Япония (15,1% поставок), Республика Корея (14,9%), Индия (13,4%), Великобритания (9,2%), Тайвань (7,8%), Китай (6,3%), Италия (5,0%).

74,4% экспорта СПГ из Катара в 2016 году было осуществлено на основе долгосрочных договоров, 25,6% — поставлено по краткосрочным и спотовым контрактам. Доля Катара на мировом рынке краткосрочной и спотовой торговли СПГ составила в 2016 году 27,3% (1-е место в мире). Основной объем краткосрочных и спотовых поставок СПГ из Катара в 2016 году пришелся на Египет, Индию, Японию, Великобританию, Кувейт. Исключительно по краткосрочным и спотовым контрактам в 2016 году осуществлялись поставки СПГ из Катара в Египет, Малайзию, Кувейт, ОАЭ, Иорданию, Турцию, Португалию, Нидерланды, Аргентину, Бразилию, Чили.

В июне 2016 года Rasgas заключила сделку с французской EdF на поставку до 4,6 млрд куб. м СПГ в год в Дюнкерк в течение 4,5 лет. В июле 2016 года немецкая RWE Supply & Trading и Qatargas заключили соглашение на поставку 1,5 млрд куб. м СПГ в год в течение 7,5 лет с завода Qatargas III.

Компания Qatar Gas имеет доли участия в 3 регазификационных СПГ-терминалах, расположенных на целевых рынках — Великобритании, Италии и США — суммарной мощностью по регазификации 50,7 млрд куб. м СПГ в год.

Присутствие Qatar Petroleum в проектах по регазификации СПГ

Проект	Страна	Доля QP	Акционеры проекта	Мощность, млрд куб. м в год	Дата запуска
Adriatic	Италия	22,0%	ExxonMobil — 70,7%, Edison — 7,3%	8,0		2009
South Hook	Великобритания	67,5%	ExxonMobil — 24,15%, Total — 8,35%	21,3		2009
Golden Pass	США	70,0%	ExxonMobil — 17,6%, ConocoPhillips — 12,4%	21,4		2011

Экспорт трубопроводного газа из Катара производится по газопроводу Dolphin, введенному в эксплуатацию в 2007 году. Протяженность газопровода — 364 км, пропускная способность — 33 млрд куб. м в год. В 2016 году в ОАЭ из Катара было транспортировано 17,9 млрд куб. м трубопроводного газа, в Оман — 2,1 млрд кубометров.

Потребление газа

В связи с тем, что основной объем добываемого в Катаре природного газа законтрактован в виде поставок СПГ, страна испытывает недостаток газа на внутреннем рынке. В 2016 году потребление газа в стране составило 41,7 млрд куб. м, снизившись на 5,0% относительно уровня 2015 года.

Потребление газа, млрд куб. м

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20,8	29,8	19,6	23,4	37,9	36,4	43,9	41,7

По данным ВР

На внутреннее потребление направляется менее 25% добываемого в Катаре газа. В структуре потребления газа 41% приходится на собственные нужды нефтегазовых компаний (в том числе 32% газа расходуется на заводах по производству СПГ, 9% — используется на нефтегазовых промыслах), 27% — на производство электроэнергии. В промышленности потребляется 18% газа в Катаре, еще 18% используется в качестве нефтехимического сырья. В число крупнейших промышленных потребителей газа входят: QAFCO (производство аммония и мочевины); QAPCO (производство этилена, полиэтилена и серы); QAFAC (производство метанола), QVC (производство винилхлорида); Q-Chem (производство этилена, полиэтилена).