Недавно министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что нефтяная промышленность России по итогам марта относительно октября 2018 года снизила на 130 тыс. барр. в сутки показатели добычи нефти (показатели нефтяной отрасли) с учетом компаний, работающих по соглашениям о разделе продукции (СРП), и на 153 тыс. барр. в сутки без учета СРП. При этом глава ведомства заявил, что РФ намерена соблюдать декабрьские договоренности. Как показывают данные добычи нефти, российские компании пока только перестраивают производство, чтобы выйти на плановое сокращение. Такая же ситуация складывалась и при первом соглашении ОПЕК+, когда на достижение целевого снижения добычи у России ушло три месяца. Задержка была связана с технологическими особенностями работы скважин (скважина нефть) в холодном климате. Российские специалисты утверждают, что если резко снизить добычу, то потом будет не просто выйти на старые показатели. Кроме того, срабатывает сезонный фактор: весной перед профилактическими ремонтами скважин производство нефти в РФ (показатели нефтяной промышленности) обычно растет.
Но обо всем по порядку, тем более что вводных по теме сделки о сокращении добычи с каждым днем становится всё больше.
Первое соглашение
30 ноября 2016 года в Вене 13 стран ОПЕК договорились с 1 января 2017 года снизить нефтедобычу на 1,2 млн барр. в сутки. За отчетную точку, относительно которой намечалось сокращение, был выбран среднесуточный показатель производства, достигнутый в октябре 2016 года.
Решению предшествовали трудные переговоры. Так, в апреле 2016 года на встрече в Дохе страны ОПЕК после 17‑часового обсуждения не пришли к согласию. Более того, из‑за отсутствия представителя Ирана переговорный процесс был фактически сорван министром энергетики Саудовской Аравии Али ан-Нуайми, что впоследствии стоило ему должности.
Прогресс был достигнут через пять месяцев во время неформальной встречи министров в Алжире, когда страны ОПЕК договорились о снижении добычи нефти. Руководители энергетических ведомств решили, что затягивать с ограничением добычи больше нет смысла. Цена нефти марки Brent в январе 2016 года составляла $30,8, в феврале — $33,2. По словам генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Сануси Баркиндо, хранилища нефти оказались переполнены. Поэтому цель ребалансировки — снизить объемы запасов в хранилищах. Тогда же договорились о квотах на добычу для каждой страны и определили сроки сокращения. Удивительным было то, что к соглашению о заморозке нефтедобычи государства, входящие в ОПЕК, пришли впервые за последние восемь лет. По большому счету, эксперты со всего мира до последнего сомневались, что консенсус будет найден. Слишком много факторов мешало этому: Иран планировал поднять добычу к досанкционному уровню — 4 млн барр. в сутки. Кувейт, пользуясь низкими ценами на нефть, намеревался завоевать большую долю рынка. Саудовская Аравия не желала пускать на свои рынки Иран. Поэтому новость о том, что страны внутри ОПЕК преодолели противоречия, буквально взорвала мировой рынок. Окончательное подписание документа произошло уже в Вене, 30 ноября.
Россия — участник сделки
Российская сторона с самого начала была одним из активных участников переговоров по сокращению добычи. Идея заморозки производства выдвигалась Минэнерго России еще в январе 2016 года. Поэтому отсутствие договоренностей на встрече в апреле 2016 года в Дохе была воспринята в Москве как неудача. В сентябре министерство энергетики РФ вернулось к переговорам, подписав с министерством энергетики Саудовской Аравии совместное заявление о координации действий для стабилизации нефтяного рынка.
10 декабря 2016 года 11 стран, не входящих в картель, присоединились к инициативе ОПЕК. Россия, Оман, Бахрейн, Республика Судан, Южный Судан, Экваториальная Гвинея, Азербайджан, Казахстан, Бруней, Малайзия, Мексика согласовали сокращение производства нефти на 558 тыс. барр. в сутки. Из этого объема доля РФ составила 300 тыс. барр. в сутки. Таким образом, общее сокращение по сделке ОПЕК+ достигло почти 1,8 млн барр. в сутки, то есть 2% от общемировой добычи нефти. Кроме того, был определен срок действия соглашения — полгода.
Тут нужно упомянуть, что в октябре 2016 года среднесуточная добыча нефти в РФ, по данным «ЦДУ ТЭК», составила 11,18 млн баррелей.
Россия в рамках соглашения ОПЕК+ должна была постепенно сокращать добычу нефти с января 2017 года. На плановый уровень сокращения российским компаниям удалось выйти в апреле 2017 года, и вплоть до марта 2018 года они следовали соглашению. В апреле, мае и июне 2017 года добыча нефти была снижена на 300 тыс барр. в сутки.
После этого РФ перевыполняла условия соглашения до сентября 2017 года: в июле сокращение составило 307,6 тыс. барр. в сутки, в августе — 344,9 тыс. барр. в сутки, в сентябре — 346 тыс. барр. в сутки. С октября 2017 года добычу стали постепенно увеличивать. При этом оговоренная квота соблюдалась: в октябре добычной показатель уменьшился на 315 тыс. барр. в сутки, в ноябре — на 303,8 тыс. барр. в сутки, в декабре 2017 года — 300,7 тыс. барр. в сутки, в январе 2018 года — 301,2 тыс. барр. в сутки, в феврале — 300,4 тыс. барр. в сутки.
Необходимо также учесть, что стартовавшая в январе 2017 года сделка ОПЕК+ дважды продлевалась. Первый раз 25 мая 2017 года в Вене страны-участницы решили оставить соглашение в действии на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Второе продление было до конца 2018 года.
Выполнение обязательств по снижению добычи достаточно быстро стабилизировало цены на мировом рынке нефти. По данным ОПЕК, за год действия соглашения коммерческие запасы нефти в странах, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уменьшились с 3,067 млрд до 2,985 млрд барр., запасы в танкерах — с 1,068 млрд до 997 млн барр. нефти. «С рынка ушло 50% излишков запасов нефти, — отмечал в конце 2017 года министр энергетики РФ Александр Новак. — Цена за баррель марки Brent вышла на достаточно приемлемый уровень в районе $60 и выше, инвестиции начали уже в 2017 году расти, а до этого они в 2015–2016 годах падали. Тем не менее мы не достигли еще до конца цели по балансировке рынка».
Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, с момента заключения первого соглашения о сокращении нефтедобычи в формате ОПЕК+ бюджет РФ получил дополнительно 6 трлн руб., при этом прибыли российских нефтяных компаний за девять месяцев 2018 года выросли в 2,5 раза.
Второе соглашение
Второе соглашение между ОПЕК и странами, не входящими в картель, было заключено в декабре 2018 года. Срок его действия — шесть месяцев. Согласно договоренности, принято решение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года. Из них на Россию приходится 228 тыс. баррелей.
Эксперты отмечают, что новое соглашение более выгодно для России, чем договоренности 2016 года, поскольку среднесуточная добыча в октябре 2018 года (показатель, который взят за отчетную точку) составила 11,37 млн баррелей. Кроме того, уменьшился и объем сокращения. Но пока на заявленные объемы сокращения российские компании не вышли. Впрочем, в других странах, которые заявили об участие в сделке ОПЕК+, такая же ситуация. По данным МЭА, в марте 2019 года страны, не входящие в ОПЕК, сократили добычу только на 64%. Несмотря на слабую дисциплину выполнения второго соглашения, нефтяные цены показывают впечатляющий рост. Как утверждают отраслевые эксперты, рынок живет ожиданиями и прислушивается к каждому заявлению.
На этом фоне увеличивают добычу США, которые не связаны никакими обязательствами по сокращению (в силу политических и экономических мотивов, а также из‑за отсутствия правовых инструментов для регулирования нефтяной отрасли). В 2018 году среднесуточный показатель в Соединенных Штатах составил 10,9 млн барр., а в январе 2019 года он достиг уже 11,9 млн барр. в сутки.
На сегодняшний день, как отмечают некоторые аналитики, росту цен на нефть способствуют не только договоренности ОПЕК+, но и санкции США в отношении нефтяного экспорта из Ирана и Венесуэлы, а также военные действия в Ливии и Судане. В начале апреля 2019 года стоимость нефти Brent превысила отметку $71. Этот фактор (то есть цена нефти выше $70) может стать решающим при принятии решения о завершении сделки ОПЕК+, которое может состояться уже в июне.
Глава Минэнерго России Александр Новак допускает возможность восстановления нефтедобычи после июня, если глобальный спрос превысит предложение.
Но, чтобы не напугать рынок резким увеличением квот по добыче, страны, принимавшие участие в соглашении ОПЕК+, планируют на встрече в июне подписать хартию о бессрочном сотрудничестве, которая, если понадобится, всегда позволит возобновить работу по стабилизации нефтяных цен на мировом рынке.